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Alcoa prévoit une offre d'obligations vertes de 750 millions de dollars, sous réserve des conditions du marché

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 05/03/2024 13:45
© Reuters.
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Alcoa Corporation (NYSE:AA), leader mondial de la bauxite, de l'alumine et des produits en aluminium, a annoncé aujourd'hui qu'elle se préparait à offrir potentiellement 750 millions de dollars d'obligations de premier rang non garanties par l'intermédiaire de sa filiale, Alcoa Nederland Holding B.V. Cette offre potentielle dépend des conditions du marché et impliquerait une série d'appels aux investisseurs à revenu fixe à partir d'aujourd'hui.

Les obligations à 7 ans proposées, si elles sont émises, seraient des titres non enregistrés vendus dans le cadre d'un placement privé à des acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines. L'offre serait conforme à la règle 144A et au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, ce qui signifie que les obligations et les garanties connexes ne seraient pas offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.

Alcoa a l'intention d'allouer un montant égal au produit net de cette offre potentielle pour financer ou refinancer des projets verts éligibles. Ces projets seraient conformes aux principes des obligations vertes définis par l'International Capital Market Association en 2021, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur d'activités respectueuses de l'environnement.

Le produit de l'offre renforcerait la position de trésorerie d'Alcoa et soutiendrait ses besoins financiers courants, y compris ceux liés à ses actions de portefeuille, comme indiqué dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année qui s'est achevée le 31 décembre 2023.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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