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Alerte résultats : Envestnet annonce une croissance robuste au premier trimestre et des perspectives optimistes

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 08/05/2024 12:41
© Reuters.
ENV
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Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), un fournisseur de premier plan de systèmes intelligents pour la gestion de patrimoine et le bien-être financier, a fait état d'un premier trimestre 2024 solide, avec une croissance significative du chiffre d'affaires et du bénéfice par action (BPA) ajusté.

La société a annoncé une augmentation de 9% du chiffre d'affaires à 325 millions de dollars par rapport au premier trimestre de l'année précédente et une augmentation notable du BPA ajusté de 30% à 0,60 $. L'EBITDA ajusté d'Envestnet a atteint 70 millions de dollars, reflétant une marge de 22% et une expansion de 350 points de base d'une année sur l'autre.

Les flux nets d'actifs sous gestion (AUM) ont été substantiels à 12,5 milliards de dollars, contribuant à un taux de croissance organique annualisé des actifs de 12 %. Les entrées nettes de la société ont atteint un sommet de 32,7 milliards de dollars, le plus important depuis 2015, ce qui indique un positionnement solide sur le marché et une expansion réussie des relations avec les clients.

Cependant, le segment Data & Analytics a connu une baisse des revenus de 8 % en raison des turbulences bancaires régionales. Les perspectives d'Envestnet pour le deuxième trimestre comprennent des projections de revenus entre 337 millions et 345 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 9 % d'une année sur l'autre.

Principaux enseignements

  • Les revenus d'Envestnet pour le T1 2024 ont augmenté de 9% d'une année sur l'autre pour atteindre 325 millions de dollars.
  • Le BPA ajusté a augmenté de 30% à 0,60 $ et l'EBITDA ajusté a atteint une marge de 22%.
  • Les flux nets d'actifs sous gestion se sont élevés à 12,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance organique annualisé de 12%.
  • Les entrées nettes au 1er trimestre ont bondi à 32,7 milliards de dollars, le chiffre le plus élevé depuis 2015.
  • Les revenus basés sur les actifs du segment Wealth Solution ont augmenté de 15% pour atteindre plus de 202 millions de dollars.
  • Les revenus du segment Data & Analytics ont diminué de 8% en raison de problèmes bancaires régionaux.
  • Les revenus du T2 devraient se situer entre 337 millions et 345 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport au T2 2023.

Perspectives de l'entreprise

  • Envestnet prévoit une croissance des revenus et une expansion des marges au cours des prochains trimestres.
  • La société prévoit de réduire les coûts totaux gérables dans une fourchette moyenne à élevée à un chiffre en 2024.
  • Un désendettement supplémentaire est attendu tout au long de 2024, avec un ratio d'endettement actuel d'environ 3,1 fois.

Faits marquants baissiers

  • Le segment Data & Analytics a enregistré une baisse de 8 % de son chiffre d'affaires en raison des turbulences bancaires régionales.
  • La position de trésorerie de la société a diminué pour atteindre 61 millions de dollars au 1er trimestre.
  • Les taux de commissions ont baissé en raison de la détention d'actifs en espèces par les clients et d'une plus grande proportion d'actifs de reporting.

Faits marquants haussiers

  • Le segment Wealth Solution d'Envestnet a connu une augmentation de 15% des revenus basés sur les actifs.
  • La société a fait état d'une forte croissance des produits de gestion de patrimoine, de superposition fiscale et d'indexation directe.
  • Des ETF propriétaires ont été lancés pour récupérer des actifs et compenser les sorties nettes des modèles propriétaires.

Ratés

  • Malgré une croissance globale, l'activité des modèles propriétaires a connu des sorties nettes de capitaux.

Points forts des questions-réponses

  • La société a expliqué la baisse des taux de frais comme étant en ligne avec sa stratégie pour de nouvelles opportunités de revenus.
  • Envestnet a souligné la force de ses produits gérés par des tiers et le potentiel de ses nouveaux ETF propriétaires.
  • Le moteur d'analyse des données, qui produit 20 millions d'informations par jour, gagne du terrain et devrait contribuer à la croissance future.

Envestnet reste confiant dans sa stratégie, en se concentrant sur la fourniture d'un écosystème connecté et d'expériences intégrées pour les conseillers et les clients. L'accent mis par la société sur l'échelle, la technologie et une plateforme d'investissement robuste la positionne comme un leader du secteur prêt à poursuivre sa croissance.

Malgré certains défis, tels que la baisse des taux de frais et la chute des revenus du segment Data & Analytics, la performance globale d'Envestnet au T1 2024 signale un solide début d'année avec des attentes optimistes pour les trimestres à venir.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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