Au quatrième trimestre 2023, Futu Holdings (FUTU) a fait état d'une augmentation notable du nombre de clients payants, qui a dépassé 1,7 million, soit une croissance de 15 % d'une année sur l'autre. Cette croissance a été largement alimentée par l'acquisition significative de clients à Singapour et le lancement de l'application moomoo au Japon, qui s'est classée parmi les trois premiers en termes de téléchargements quotidiens.
Malgré un ralentissement à Hong Kong dû aux sentiments du marché, le premier trimestre a montré des signes de reprise. Aux États-Unis, la société s'est concentrée sur l'acquisition de clients de qualité, ce qui s'est traduit par une augmentation de 30 % du solde moyen des actifs. Futu a également étendu ses activités de courtage à la Malaisie, attirant rapidement plus de 30 000 clients. La société prévoit d'ajouter 350 000 nouveaux clients payants nets en 2024.
Le total des actifs des clients a augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 486 milliards HKD. Toutefois, le volume total des transactions a diminué de 12 % en glissement annuel. Dans le domaine de la gestion de patrimoine, les actifs des clients ont augmenté de 82 %. La société a également participé à plusieurs introductions en bourse à Hong Kong et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions.
Principaux enseignements
- Le nombre de clients payants de Futu Holdings a dépassé 1,7 million, soit une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre.
- Acquisition importante de clients à Singapour, Futu devenant le distributeur exclusif des fonds du marché monétaire de Fullerton Fund Management.
- L'application moomoo s'est classée parmi les trois premières au Japon pour la moyenne des téléchargements quotidiens.
- Le lancement de la négociation d'actions japonaises est prévu pour la fin du mois de mars.
- À Hong Kong, l'acquisition de clients a rebondi au premier trimestre après un ralentissement antérieur.
- Aux Etats-Unis, les nouveaux clients payants ont enregistré une augmentation de 30% du solde moyen de leurs actifs.
- L'entrée sur le marché malaisien s'est traduite par l'acquisition de plus de 30 000 nouveaux clients en l'espace d'une semaine.
- Une augmentation de 16 % en glissement annuel du total des actifs des clients, atteignant 486 milliards de HKD.
- Une diminution du volume total des transactions de 12 % d'une année sur l'autre.
- Une augmentation significative de 82 % des actifs des clients en gestion de patrimoine par rapport à l'année précédente.
- Participation en tant que co-chef de file à plusieurs introductions en bourse de grande envergure à Hong Kong.
- Introduction d'un nouveau programme de rachat d'actions.
Perspectives de l'entreprise
- Futu vise 350 000 nouveaux clients payants nets d'ici 2024, avec des contributions attendues de nouveaux marchés comme le Japon, le Canada et la Malaisie.
- Prévoit une diminution de 10 à 20 % des coûts d'acquisition des clients par rapport à l'année précédente.
- L'entreprise s'attend à une croissance à un chiffre, moyenne à élevée, de ses effectifs, en se concentrant sur l'expansion du marché international et le renforcement de la R&D.
- Aucune indication sur le ratio coûts/revenus n'est fournie en raison de la volatilité des revenus.
Faits marquants baissiers
- La vitesse de négociation à Hong Kong et aux États-Unis a diminué au quatrième trimestre en raison des conditions du marché.
- Les revenus d'intérêts ont diminué au premier trimestre en raison d'un solde moyen inférieur pour les emprunts et les prêts de titres.
Faits saillants positifs
- Une reprise saine du volume des transactions a été observée au premier trimestre.
- Achèvement de la migration vers l'autocompensation aux États-Unis, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'exécution des transactions.
- Fortes entrées nettes d'actifs et augmentation des actifs moyens des clients à Singapour.
Manquements
- Le volume total des transactions a baissé de 12 % en glissement annuel, affecté par les conditions du marché.
Points forts des questions-réponses
- La stratégie de Futu à Hong Kong se concentre sur l'acquisition de clients de haute qualité et sur la collecte d'actifs nets auprès des clients existants.
- La société a enregistré un fort afflux d'actifs nets à Hong Kong au quatrième trimestre, malgré la faiblesse du marché.
- Futu s'appuie sur des offres de produits complètes et des stratégies opérationnelles adaptées aux besoins d'investissement des clients.
- La migration vers l'autocompensation aux États-Unis est largement achevée et devrait contribuer positivement à l'expérience des clients sur de nouveaux marchés comme le Japon et la Malaisie.
- Les liquidités inutilisées représentent 10 à 15 % du total des actifs des clients.
- La direction a conclu l'alerte résultats en remerciant les participants.
Perspectives InvestingPro
Futu Holdings (FUTU) a fait preuve d'une remarquable capacité à accroître sa clientèle et à s'implanter sur de nouveaux marchés, comme le montre le dernier rapport sur les résultats de la société. Pour mieux comprendre la santé financière et la performance boursière de Futu, voici quelques mesures et perspectives clés d'InvestingPro :
Données InvestingPro :
- Capitalisation boursière (ajustée) : 7,77 milliards de dollars
- Ratio P/E (ajusté) des douze derniers mois au T3 2023 : 13,73
- Croissance du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois (T3 2023) : 34,33%.
Conseils d'InvestingPro :
- L'action Futu est actuellement en territoire suracheté selon les métriques RSI, ce qui suggère que les investisseurs devraient surveiller de près les mouvements de l'action.
- La société se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée compte tenu de son potentiel de bénéfices.
Ces observations indiquent que, bien que l'action Futu puisse connaître une période de forte pression d'achat, ses données financières montrent une forte croissance des revenus et une évaluation favorable en termes de ratio C/B. Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie trouveront d'autres informations sur le marché. Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie trouveront d'autres conseils InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/FUTU, qui pourraient fournir une image plus complète de l'investissement. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Il y a actuellement 10 autres InvestingPro Tips listés pour Futu Holdings afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.