Futu Holdings Ltd. (FUTU) a fait état d'une croissance significative d'une année sur l'autre au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 24 % des clients payants et un relèvement des prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne les nouveaux clients payants nets à 400 000.
La société de services financiers a connu un rebond des volumes de transactions et des actifs des clients, malgré une baisse de la marge brute et du revenu net. Une solide gamme de produits et l'expansion sur de nouveaux marchés comme le Japon et la Malaisie ont contribué à la performance de la société, avec une augmentation notable des actifs des clients de la gestion de patrimoine.
Principaux enseignements
- Futu Holdings a ajouté 177 000 clients payants au premier trimestre, marquant sa troisième plus forte croissance trimestrielle.
- Les prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne les nouveaux clients payants nets sont passées à 400 000.
- Le total des actifs des clients a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 518 milliards HKD.
- Le volume des transactions a augmenté de 40 % en glissement trimestriel pour atteindre 1,3 billion HKD.
- Les actifs des clients en gestion de patrimoine ont augmenté de 73 % en glissement annuel pour atteindre 64 milliards HKD.
- Le revenu total a augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 2,6 milliards HKD.
- La marge brute et le revenu net ont diminué d'une année sur l'autre de 4 % et de 13 %, respectivement.
Perspectives de l'entreprise
- Futu Holdings prévoit une poursuite de la dynamique au deuxième trimestre, avec un rebond des actifs liés à la Chine à Hong Kong et aux États-Unis.
- La société dispose d'une forte distribution d'IPO et de plus de 1 200 comptes d'entreprise dans sa communauté sociale.
Faits marquants baissiers
- Le revenu d'exploitation et le revenu net ont tous deux connu des baisses d'une année sur l'autre.
- Les taux de commissions mixtes sur le marché boursier américain ont diminué en raison des modèles de tarification.
Faits marquants positifs
- Forte performance du marché et exécution solide sur les nouveaux marchés, en particulier le Japon et la Malaisie.
- Un riche pipeline de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités est prévu sur tous les marchés.
Ratés
- La marge brute et le revenu net n'ont pas atteint les chiffres de l'année précédente, ce qui témoigne d'un léger ralentissement.
Points forts des questions-réponses
- La direction a évoqué le fort rebond des actifs liés à la Chine et la croissance des nouveaux clients payants au Japon.
- Les transactions sur les actions américaines ont dominé le volume du premier trimestre, mais une évolution vers les actions de Hong Kong est attendue pour le deuxième trimestre.
- Plus de 170 comptes de fonds ont été ouverts au 1er trimestre, mais une baisse est attendue au 2ème trimestre.
- La contribution de la Malaisie devrait diminuer au 2ème trimestre en raison des améliorations nécessaires en matière d'efficacité opérationnelle.
Futu Holdings Ltd. a fait des progrès significatifs au cours du premier trimestre 2024, en mettant l'accent sur l'expansion de sa base de clients et l'amélioration de ses offres de produits. Les mouvements stratégiques de la société sur de nouveaux marchés, tels que le Japon et la Malaisie, ont donné des résultats prometteurs, et son engagement en faveur de l'innovation des produits devrait soutenir sa trajectoire de croissance. Malgré quelques revers financiers, les perspectives générales de Futu Holdings restent positives, car l'entreprise continue de s'appuyer sur sa forte présence sur le marché et de tirer parti des opportunités émergentes dans le secteur de la fintech.
Perspectives InvestingPro
Futu Holdings Ltd. (FUTU) a affiché une performance robuste au cours de l'année écoulée, qui se reflète dans plusieurs indicateurs financiers clés. L'histoire de la croissance de la société est encore renforcée par les données d'InvestingPro, qui dépeignent une société qui développe efficacement ses activités et apporte de la valeur à ses actionnaires.
Les données d'InvestingPro indiquent un ratio C/B (ajusté) de 19,35 pour les douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, ce qui indique que la société se négocie à une valeur raisonnable par rapport à ses bénéfices. La croissance du chiffre d'affaires pour la même période s'élève à 24,26%, ce qui démontre la capacité de l'entreprise à augmenter ses ventes et à étendre sa portée sur le marché de manière constante. En outre, la marge bénéficiaire brute est exceptionnellement élevée, à 93,12 %, ce qui montre la capacité de Futu à maintenir sa rentabilité malgré les coûts associés à une croissance et à une expansion rapides.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Futu se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée compte tenu de son potentiel de bénéfices futurs. De plus, la société a obtenu un rendement élevé au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 94,4 % sur un an, ce qui reflète la confiance des investisseurs et la reconnaissance par le marché de sa trajectoire de croissance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.