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Alerte résultats : La Société financière IGM fait état d'une croissance dans un contexte de défis sectoriels

Publié le 17/02/2024 00:20
© Reuters.
IGIFF
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La Société financière IGM Inc. a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre de 2023, soulignant les progrès importants réalisés pour positionner la société en vue d'une croissance future. La société a rationalisé son organisation, réalisé des transactions clés et introduit une nouvelle image de marque.

Elle a réorienté ses secteurs d'activité pour se concentrer sur la gestion de patrimoine et d'actifs, avec 389 milliards de dollars d'actifs gérés et conseillés (AUM&A).

Le bénéfice ajusté par action de la société s'est élevé à 0,84 $, avec une augmentation de 4,4 % des actifs sous gestion et conseil. Malgré des sorties nettes de capitaux chez IG Wealth Management en raison des conditions actuelles du marché, la société a enregistré des entrées brutes importantes et se concentre sur l'attraction de clients fortunés. Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ont enregistré des résultats solides, les actifs administrés de Wealthsimple ayant augmenté de 69 % d'une année sur l'autre.

Placements Mackenzie a enregistré des sorties de fonds nettes conformes aux tendances du secteur, mais a fourni de solides rendements de placement. En outre, la société a annoncé un partenariat avec BNY Mellon et a enregistré une augmentation des ventes nettes des fonds communs de placement à long terme de ChinaAMC et de nouveaux engagements pour Northleaf.

Principaux points à retenir

  • Le BPA ajusté de la Société financière IGM était de 0,84 $ pour le quatrième trimestre 2023, les actifs sous gestion ayant augmenté de 4,4%.
  • IG Wealth Management a connu des sorties nettes, mais des entrées brutes solides et un accent sur les clients fortunés.
  • Les actifs des clients de Rockefeller ont augmenté de 9,4% au quatrième trimestre, avec une croissance de 24,7% en fin d'année.
  • Les actifs sous gestion de Wealthsimple ont augmenté de 24% par rapport au trimestre précédent et de 69% en glissement annuel.
  • Les actifs sous gestion de Placements Mackenzie ont augmenté de 5 % au cours du trimestre, grâce à de solides rendements des placements.
  • Les ventes nettes de ChinaAMC ont été fortes, et Northleaf a obtenu 800 millions de dollars de nouveaux engagements.
  • Dans l'ensemble, IGM a déclaré un BPA trimestriel de 1,76 $, avec un bénéfice ajusté de 0,84 $ par action.

Perspectives de la société

  • La Société financière IGM est optimiste quant à sa croissance future et continuera de soutenir ses activités principales.
  • La société prévoit de donner la priorité aux dividendes et d'envisager des rachats d'actions en 2024.

Faits saillants baissiers

  • IG Wealth Management a enregistré des sorties de fonds nettes en raison du contexte opérationnel difficile.
  • Le bénéfice global de la société s'est élevé à 101,7 millions de dollars, en baisse de 2,8% par rapport au T4 2022, principalement en raison d'un ajustement négatif de la juste valeur dans les opérations hypothécaires.
  • La baisse du taux net des frais de gestion pour les clients tiers, à l'exclusion de la Canada-Vie, a été de 80,4 points de base.
  • La saison des RER s'est déroulée en demi-teinte, mais on s'attend à une reprise en février.

Faits saillants haussiers

  • Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ont tous deux enregistré de solides résultats.
  • Les sorties nettes de fonds de Mackenzie Investments ont été conformes à celles du secteur, mais les rendements des investissements ont été positifs.
  • Les ventes nettes de fonds communs de placement à long terme de ChinaAMC ont augmenté.
  • Northleaf a attiré 800 millions de dollars de nouveaux engagements au cours du trimestre.

Manquements

  • Le taux a baissé de 0,6 point de base au cours du trimestre en raison d'un changement dans les programmes de rémunération basés sur les actifs.
  • Il y a eu une diminution marginale du nombre de clients chez Wealthsimple malgré une augmentation de l'AUA.

Faits saillants des questions et réponses

  • Il y a des signes d'amélioration dans certains domaines, mais pas de reprise globale significative.
  • 2 000 milliards de dollars de dépôts restent inutilisés, les clients étant récompensés pour avoir respecté leurs plans financiers.
  • Les activités promotionnelles et les efforts de diversification ont contribué à l'augmentation des flux nets.
  • IG Wealth a constaté une baisse des flux vers les produits en espèces, les conseillers encourageant d'autres options d'investissement.

La Société financière IGM (IGM) maintient son engagement à l'égard de sa stratégie de croissance et est prête à naviguer à travers les complexités du paysage financier actuel. L'accent mis par la société sur la gestion de patrimoine et d'actifs, associé à des partenariats stratégiques et à la diversification des produits, témoigne d'une approche tournée vers l'avenir dans le contexte des défis auxquels est confronté l'ensemble du secteur.

Perspectives InvestingPro

La Société financière IGM Inc. (IGIFF) a fait preuve de résilience et d'orientation stratégique dans ses résultats du quatrième trimestre 2023, et les données en temps réel d'InvestingPro illustrent davantage la situation financière de la société. Avec une capitalisation boursière de 6,2 milliards de dollars, la Société financière IGM se négocie à un ratio C/B de 7,29, ce qui indique que le titre pourrait être sous-évalué par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. Ceci est renforcé par un ratio C/B ajusté de 8,92 pour les douze derniers mois au T4 2023, ce qui suggère un point d'entrée potentiellement attractif pour les investisseurs.

Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes ont récemment révisé à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, reflétant l'optimisme dans la rentabilité de la société. De plus, la Société financière IGM verse un dividende important à ses actionnaires, affichant un solide rendement de 6,56 %, qui s'est maintenu pendant 38 années consécutives. Cet engagement à retourner de la valeur aux actionnaires témoigne de la santé financière de la société et de son approche disciplinée de la gestion du capital.

Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse complète et de perspectives supplémentaires, Perspectives InvestingPro offre un éventail de conseils, avec 6 autres listés pour la Société financière IGM. Pour explorer ces perspectives et prendre des décisions d'investissement éclairées, envisagez d'utiliser la plateforme Perspectives InvestingPro avec une offre exclusive : utilisez le code coupon PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.

En conclusion, les initiatives stratégiques de la Société financière IGM, associées à des mesures financières favorables et à un solide profil de dividendes, soulignent le potentiel de croissance soutenue et de création de valeur pour les actionnaires de la société.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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