Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR), une société énergétique indépendante, a annoncé lors de son appel à résultats du premier trimestre 2024 qu'elle avait dépassé ses objectifs de production et qu'elle était fermement engagée sur la voie de la réduction de sa dette comme prévu. La société a fait état d'une production robuste de 170 000 équivalents barils par jour, principalement grâce à ses opérations dans le schiste d'Eagle Ford et Tupper Montney.
Murphy Oil a également fait état de progrès dans ses activités dans le golfe du Mexique et dans ses initiatives d'exploration au Viêt Nam. Sur le plan financier, la société a enregistré des résultats positifs, avec un chiffre d'affaires de 746 millions de dollars et une augmentation du dividende trimestriel versé aux actionnaires.
Principaux enseignements
- La production totale de Murphy Oil a atteint 170 000 équivalents barils par jour, dépassant les prévisions.
- La société est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de la dette de 300 millions de dollars, en visant une dette obligataire à long terme de 1 milliard de dollars.
- Murphy Oil a augmenté son dividende trimestriel à 0,30 $ par action et a racheté pour 50 millions de dollars d'actions.
- Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 746 millions de dollars, hors intérêts minoritaires.
- La société prévoit une production au deuxième trimestre comprise entre 176 000 et 184 000 équivalents barils par jour, et maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir 180 000 à 188 000 équivalents barils par jour.
- Murphy Oil prévoit de dépenser environ 325 millions de dollars en dépenses d'investissement au deuxième trimestre, avec une fourchette de dépenses d'investissement annuelles comprise entre 920 millions et 1,02 milliard de dollars.
- La stratégie à long terme prévoit de réinvestir environ 45 % du flux de trésorerie d'exploitation pour atteindre une production moyenne de 210 000 à 220 000 équivalents barils par jour.
Perspectives de l'entreprise
- Murphy Oil démarre son programme d'exploration 2024 dans le Golfe du Mexique et prépare l'exploration au Vietnam.
- La société vise à établir une présence plus significative au Vietnam suite aux résultats de l'exploration.
- Des plans sont en place pour commencer à forer des puits de développement en 2025 et atteindre la première huile à la fin de 2026.
- La stratégie à long terme reste axée sur le réinvestissement, la croissance de la production et l'amélioration du rendement pour les actionnaires.
Faits marquants baissiers
- La valorisation de la société est perçue comme décotée, en raison de son implication dans le secteur pétrolier et d'un profil de production différent de celui des sociétés de schiste.
Points forts haussiers
- Le programme de reconditionnement de Murphy Oil dans le golfe du Mexique se poursuit, et l'on s'attend à une augmentation de la production au troisième trimestre.
- Le projet Khaleesi-Mormont de la société montre des développements positifs, avec un nouveau puits qui devrait étendre la production du plateau.
Manque à gagner
- Les dépenses d'investissement du deuxième trimestre sont plus élevées que prévu en raison de décalages dans les activités de forage et d'exploitation en mer.
- Certaines dépenses liées aux activités sismiques et au développement ont été reportées du premier au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une dépense non planifiée de 11 millions de dollars.
Points forts des questions-réponses
- Roger Jenkins, PDG, a mis l'accent sur les stratégies de croissance et les plans de rachat d'actions.
- Eric Hambly, membre de la direction, a détaillé les opérations dans le golfe du Mexique et à Eagle Ford, y compris la dérivation du puits Neidermeyer pour augmenter la production.
- Les résultats positifs du puits de développement Khaleesi #2 ont été soulignés, avec plus de 200 pieds de réserve dans une seule zone, ce qui promet d'étendre le plateau de production du développement.
Murphy Oil Corporation a démarré l'année 2024 sur les chapeaux de roue, ses réalisations financières et opérationnelles donnant un ton positif à l'année. L'orientation stratégique de la société sur l'exploration, le développement et la gestion financière prudente vise à assurer une croissance durable et à accroître la valeur pour ses actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Murphy Oil Corporation (MUR) a enregistré des performances financières et opérationnelles remarquables au premier trimestre 2024. Pour fournir un contexte supplémentaire sur le potentiel d'investissement de la société, voici quelques perspectives basées sur les données en temps réel d'InvestingPro et d'InvestingPro Tips :
InvestingProData:
- La société a une capitalisation boursière de 6,74 milliards de dollars, ce qui reflète sa taille et son importance dans le secteur de l'énergie.
- Un ratio C/B de 10,2 indique que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport aux bénéfices des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023.
- Avec un rendement du dividende de 2,71%, Murphy Oil continue de récompenser ses actionnaires, en maintenant un historique de paiements de dividendes pendant 54 années consécutives.
Conseils d'InvestingPro:
- Murphy Oil opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui est une considération essentielle pour les investisseurs qui examinent la santé financière de la société.
- L'action a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 17,81%, reflétant le sentiment positif des investisseurs et le potentiel de croissance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.