American Healthcare Real Estate Investment Trust lance un premier appel public à l'épargne de 56 millions d'actions dont le prix est compris entre 12 et 15 dollars chacune

American Healthcare REIT, Inc.(la " Société "), un fonds d'investissement immobilier (" REIT ") spécialisé dans l'achat, la détention et la gestion d'une variété de biens immobiliers liés à la santé, en particulier des immeubles de bureaux médicaux, des logements pour personnes âgées, des établissements de soins infirmiers spécialisés, des hôpitaux et d'autres biens immobiliers liés à la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une vente publique de 56 000 000 d'actions ordinaires conformément à un document d'enregistrement sur le formulaire S-11 soumis à la Securities and Exchange Commission (la" SEC"). Le prix de l'offre publique initiale devrait se situer entre 12,00 et 15,00 dollars par action. La société prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 8 400 000 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer toute allocation excédentaire. Les actions ordinaires de la société ont été autorisées à être cotées, sous réserve de l'avis officiel d'émission, à la Bourse de New York sous le symbole "AHR".

La société prévoit d'affecter le revenu net de cette vente proposée au remboursement d'environ 703,8 millions de dollars de la dette actuellement due au titre de son accord de crédit, en supposant que le prix de vente soit fixé au point médian de la fourchette proposée.

BofA Securities et Morgan Stanley sont les principaux gestionnaires de l'offre. KeyBanc Capital Markets, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays (LON:BARC) et Truist Securities participent à la vente en tant que teneurs de livre. JMP Securities, a Citizens Company, Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, et Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB agissent en tant que co-managers pour la vente.

La vente se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir un exemplaire du prospectus préliminaire relatif à la vente auprès de : BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention : Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001 ou en envoyant un courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; KeyBanc Capital Markets, Attention : Equity Syndicate, 127 Public Square (NYSE:SQ), 7th Floor, Cleveland, OH 44114, par téléphone au 1.800.859.1783 ou par fax au 1-216-689-0845 ; ou Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel : 800-831-9146).

Un document d'enregistrement pour la vente proposée a été soumis à la SEC mais n'a pas encore été approuvé. Les titres ne peuvent être vendus, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, tant que le document d'enregistrement n'a pas été approuvé par la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une région où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette région.

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