Obtenir 40% de réduction
🚀 Notre IA a sélectionné 6 actions qui ont bondi de +25% au T1. Quelles sont les actions qui s'envoleront au T2 ?Voir la liste compète

American Healthcare Real Estate Investment Trust lance un premier appel public à l'épargne de 56 millions d'actions dont le prix est compris entre 12 et 15 dollars chacune

Publié le 29/01/2024 13:03
Mis à jour le 29/01/2024 13:03
© Reuters.

American Healthcare REIT, Inc.(la " Société "), un fonds d'investissement immobilier (" REIT ") spécialisé dans l'achat, la détention et la gestion d'une variété de biens immobiliers liés à la santé, en particulier des immeubles de bureaux médicaux, des logements pour personnes âgées, des établissements de soins infirmiers spécialisés, des hôpitaux et d'autres biens immobiliers liés à la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une vente publique de 56 000 000 d'actions ordinaires conformément à un document d'enregistrement sur le formulaire S-11 soumis à la Securities and Exchange Commission (la" SEC"). Le prix de l'offre publique initiale devrait se situer entre 12,00 et 15,00 dollars par action. La société prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 8 400 000 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer toute allocation excédentaire. Les actions ordinaires de la société ont été autorisées à être cotées, sous réserve de l'avis officiel d'émission, à la Bourse de New York sous le symbole "AHR".

La société prévoit d'affecter le revenu net de cette vente proposée au remboursement d'environ 703,8 millions de dollars de la dette actuellement due au titre de son accord de crédit, en supposant que le prix de vente soit fixé au point médian de la fourchette proposée.

BofA Securities et Morgan Stanley sont les principaux gestionnaires de l'offre. KeyBanc Capital Markets, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays (LON:BARC) et Truist Securities participent à la vente en tant que teneurs de livre. JMP Securities, a Citizens Company, Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, et Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB agissent en tant que co-managers pour la vente.

La vente se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir un exemplaire du prospectus préliminaire relatif à la vente auprès de : BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention : Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001 ou en envoyant un courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; KeyBanc Capital Markets, Attention : Equity Syndicate, 127 Public Square (NYSE:SQ), 7th Floor, Cleveland, OH 44114, par téléphone au 1.800.859.1783 ou par fax au 1-216-689-0845 ; ou Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel : 800-831-9146).

Un document d'enregistrement pour la vente proposée a été soumis à la SEC mais n'a pas encore été approuvé. Les titres ne peuvent être vendus, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, tant que le document d'enregistrement n'a pas été approuvé par la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une région où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette région.


Cet article a été produit et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés