NEW YORK - Applied Therapeutics, Inc. (NASDAQ:APLT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a obtenu 100 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'actions, a annoncé la société mardi.
La société basée à New York, qui se concentre sur le développement de traitements pour des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, a déclaré que le financement comprenait des contributions significatives d'investisseurs institutionnels et de fonds communs de placement dédiés au secteur de la santé.
Le placement privé comprenait la vente de 12 285 714 actions ordinaires à 7,00 $ chacune et de 2 000 000 de bons de souscription préfinancés à 6,999 $ chacun. La transaction devrait être clôturée le ou vers le 1er mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit de la transaction devrait permettre à la société d'étendre sa marge de manœuvre jusqu'en 2026.
Applied Therapeutics prévoit d'allouer le produit net aux activités commerciales de son principal candidat-médicament, le govorestat (AT-007), et de faire progresser d'autres candidats en cours de développement. En outre, les fonds serviront à financer le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
Le cycle d'investissement a vu la participation d'un mélange d'investisseurs nouveaux et existants, y compris des noms tels que Perceptive Advisors, Janus Henderson Investors, et Rock Springs Capital, entre autres. Leerink Partners, RBC Capital Markets, Baird et UBS Investment Bank ont agi en tant qu'agents de placement pour la transaction.
La société s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions et des actions sous-jacentes aux bons de souscription préfinancés émis dans le cadre du placement privé.
La situation financière actuelle d'Applied Therapeutics a également été divulguée, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 43,6 millions de dollars au 23 février 2024. Le portefeuille de la société comprend govorestat pour le traitement des maladies métaboliques rares du système nerveux central et AT-001 pour la cardiomyopathie diabétique, ainsi que d'autres candidats précliniques.
Les titres vendus dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Applied Therapeutics.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.