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Arcutis annonce un appel public à l'épargne de 150 millions de dollars

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 29/02/2024 10:46
© Reuters.
ARQT
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WESTLAKE VILLAGE, Californie - Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: ARQT), une société biopharmaceutique au stade commercial, a annoncé une offre publique de souscription d'actions ordinaires, le prix étant fixé à 9,50 dollars par action.

La société propose 15 789 474 actions, avec la possibilité d'ajouter 2 368 421 actions aux preneurs fermes par le biais d'une option de 30 jours. Le produit brut attendu est d'environ 150 millions de dollars, avant les escomptes de souscription, les commissions et les frais d'offre.

L'offre devrait être clôturée le 4 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Arcutis prévoit d'affecter le produit net à la commercialisation et au développement de ses programmes dermatologiques, y compris les lancements potentiels pour la dermatite atopique et le psoriasis du cuir chevelu, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.

Morgan Stanley, TD Cowen et Guggenheim Securities agissent en tant que co-chefs de file de l'offre, tandis que Mizuho et Needham & Company agissent en tant que co-chefs de file.

L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 31 janvier 2024. Un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement seront déposés auprès de la SEC.

Arcutis se concentre sur l'immuno-dermatologie, visant à répondre aux besoins des personnes souffrant de maladies et d'affections dermatologiques à médiation immunitaire. Le portefeuille de la société comprend deux produits approuvés par la FDA et une plateforme de développement avec de multiples programmes cliniques pour diverses conditions dermatologiques inflammatoires.

Cet article est basé sur un communiqué de presse d'Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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