⌛ Avez-vous raté le gain de 13% des ProPicks en mai? Profitez de nos choix d'actions pour juin.Voir actions

Arcutis annonce un appel public à l'épargne de 150 millions de dollars

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 29/02/2024 10:46
© Reuters.
ARQT
-

WESTLAKE VILLAGE, Californie - Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: ARQT), une société biopharmaceutique au stade commercial, a annoncé une offre publique de souscription d'actions ordinaires, le prix étant fixé à 9,50 dollars par action.

La société propose 15 789 474 actions, avec la possibilité d'ajouter 2 368 421 actions aux preneurs fermes par le biais d'une option de 30 jours. Le produit brut attendu est d'environ 150 millions de dollars, avant les escomptes de souscription, les commissions et les frais d'offre.

L'offre devrait être clôturée le 4 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Arcutis prévoit d'affecter le produit net à la commercialisation et au développement de ses programmes dermatologiques, y compris les lancements potentiels pour la dermatite atopique et le psoriasis du cuir chevelu, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.

Morgan Stanley, TD Cowen et Guggenheim Securities agissent en tant que co-chefs de file de l'offre, tandis que Mizuho et Needham & Company agissent en tant que co-chefs de file.

L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 31 janvier 2024. Un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement seront déposés auprès de la SEC.

Arcutis se concentre sur l'immuno-dermatologie, visant à répondre aux besoins des personnes souffrant de maladies et d'affections dermatologiques à médiation immunitaire. Le portefeuille de la société comprend deux produits approuvés par la FDA et une plateforme de développement avec de multiples programmes cliniques pour diverses conditions dermatologiques inflammatoires.

Cet article est basé sur un communiqué de presse d'Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés