PARSIPPANY, N.J. - Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) a annoncé mardi son intention d'émettre 400 millions d'euros d'obligations de premier rang à échéance 2029 par l'intermédiaire de sa filiale Avis Budget Finance plc. L'offre dépend des conditions du marché et d'autres facteurs. Les obligations de premier rang seront garanties par Avis Budget Group et certaines de ses filiales américaines.
La société prévoit d'utiliser le produit de la vente des obligations pour rembourser ses obligations de premier rang existantes à 4,750 % échéant en 2026 et pour couvrir les frais et dépenses connexes. Les fonds restants seront consacrés aux besoins généraux de l'entreprise, y compris au remboursement éventuel de la dette.
Les obligations, accompagnées de garanties, sont commercialisées exclusivement auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), ou auprès de personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la règle S de la même loi. Les titres ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière d'Avis Budget Group, bien que le communiqué de presse précise qu'il ne s'agit pas d'un avis de remboursement des obligations de premier rang à 4,750 % échéant en 2026. Le mémorandum d'offre privée détaillera les conditions de l'offre d'obligations.
Avis Budget Group, acteur majeur du marché mondial des solutions de mobilité, exploite les marques Avis, Budget et Zipcar, avec environ 10 250 agences de location réparties dans près de 180 pays. Basée dans le New Jersey, la société gère directement la plupart de ses agences de location en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie, tandis que les autres régions sont principalement exploitées par l'intermédiaire de licenciés.
Les déclarations prospectives de la société concernant l'offre de billets et l'utilisation prévue du produit sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats escomptés. Ces risques comprennent les conditions du marché et la capacité de la société à réaliser l'offre comme prévu.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse d'Avis Budget Group, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.