WESTMINSTER, Colo. - Ball Corporation (NYSE: NYSE:BALL), fournisseur de solutions d'emballage durables en aluminium, a annoncé les premiers résultats de ses offres publiques d'achat en espèces pour le rachat de ses billets de premier rang en circulation échéant en 2025 et 2026. La société a révélé qu'une part importante de ces obligations avait été présentée avant la date limite du 28 février 2024.
Les offres publiques d'achat, qui ont été lancées le 14 février 2024, visaient à racheter 1 milliard de dollars d'obligations de premier rang à 5,25 % échéant en 2025 et 750 millions de dollars d'obligations de premier rang à 4,875 % échéant en 2026. À la date limite de dépôt anticipé, les détenteurs d'environ 804 millions de dollars d'obligations 2025 et d'environ 493 millions de dollars d'obligations 2026 avaient présenté leurs titres à l'achat.
Les détenteurs qui ont remis leurs titres avant l'heure limite sont éligibles pour recevoir la contrepartie totale, qui inclut une prime de soumission anticipée. Plus précisément, la contrepartie totale pour les obligations 2025 est de 1 000 dollars par tranche de 1 000 dollars de capital, tandis que les obligations 2026 recevront 990,38 dollars par tranche de 1 000 dollars de capital. En plus de la contrepartie totale, les détenteurs d'obligations recevront les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de règlement.
Les offres publiques d'achat devraient expirer le 14 mars 2024, à moins que Ball Corporation ne les prolonge ou n'y mette fin plus tôt. La société a choisi de régler les paiements pour les billets présentés avant la date limite anticipée du 29 février 2024. Les obligations présentées après cette date mais avant l'expiration finale seront éligibles à la contrepartie de l'offre publique d'achat, qui correspond à la contrepartie totale moins la prime d'offre anticipée.
Le financement des offres publiques d'achat, y compris la contrepartie totale, les intérêts courus et les dépenses connexes, devrait provenir du produit net en espèces de la vente de l'activité aérospatiale de Ball, une transaction annoncée précédemment.
Les premiers résultats positifs des offres publiques d'achat reflètent la réaction des investisseurs aux efforts déployés par Ball Corporation pour gérer sa dette. Les offres sont soumises à certaines conditions et Ball se réserve le droit de les modifier, de les étendre ou d'y mettre fin à sa discrétion.
Ball Corporation, dont le chiffre d'affaires net s'élèvera à 14,03 milliards de dollars en 2023, est connue pour sa production d'emballages en aluminium pour les boissons, les produits de soins personnels et les produits ménagers. L'entreprise emploie environ 16 000 personnes dans le monde, à l'exclusion de celles de la division aérospatiale cédée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.