La première banque espagnole Banco Santander (MC:SAN) a annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, qu'elle lançait une augmentation de capital de près de sept milliards d'euros destinée à financer l'absorption de Banco Popular (MC:POP).
"Banco Santander lance aujourd'hui une augmentation de capital de 7,072 milliards d'euros. L'opération financera l'acquisition de Banco Popular", a précisé la banque dans un communiqué.
Dans ce communiqué, Santander livre en outre ses prévisions de résultats pour le premier semestre, s'attendant à un bénéfice net attribué en hausse de 24% par rapport à 2016, à 3,6 milliards d'euros - sans tenir compte de l'absorption de Banco Popular - et de 11% hors extraordinaires et en tenant compte de l'impact des taux de change.
A la Bourse de Madrid, le titre évoluait en baisse de 0,42% à 5,98 euros dans un indice en baisse de 0,31% vers 10h00 (8h00 GMT).
Banco Santander, considérée comme une des deux premières banques de la zone euro, au coude-à-coude avec la française BNP Paribas (PA:BNPP), précise qu'elle offrira un rabais aux actionnaires qui pourront acquérir une partie des actions à 4,85 euros, soit 17,75% en-dessous du prix de clôture lundi.
L'élargissement de capital sera réalisée entre le jeudi 6 juillet et le 20.
Banco Popular a été rachetée par sa compatriote pour la somme symbolique de 1 euro, dans la nuit du 6 au 7 juin, après mise en oeuvre par la Banque centrale européenne (BCE) d'un nouveau mécanisme d'intervention, qui a évité un sauvetage avec des deniers publics.
Du coup, le drame a été évité pour les épargnants mais les actionnaires ont perdu toute leur mise.
Auparavant le titre avait dégringolé en bourse et les retraits s'étaient multipliés, au point que la banque manquait sérieusement de liquidités.