FRANCFORT (Reuters) - Bayer (DE:BAYGN) a annoncé mardi la vente d'actions Covestro pour un montant de 1,2 milliard d'euros, réduisant encore sa participation dans sa filiale de plastiques dont il compte se séparer complètement à moyen terme.
Une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres a été lancée mardi après la clôture de la Bourse de Francfort, destinée à des investisseurs institutionnels, a indiqué Bayer dans un communiqué, ajoutant que Barclays (LON:BARC) et Citigroup (NYSE:C) étaient les teneurs de livres.
Bayer, qui veut boucler le rachat de Monsanto (NYSE:MON) avant la fin de l'année, n'a pas dit à combien de titres correspondait ce montant.
Sur la base du cours de clôture de mardi, l'opération porterait sur une participation de l'ordre de 9% mais le bloc sera sans doute plus important car une transaction de cette ampleur se fait habituellement avec une décote.
Bayer a progressivement ramené sa participation dans Covestro, scindée voici deux ans, à 40,9% par plusieurs placements sur le marché, tandis que son fonds de pension détient lui 8,9% du capital.
Il a convenu de ne plus procéder à un placement de titres Covestro pendant une période de 90 jours.
L'action Covestro, qui avait clôturé en hausse de 1,23%, perdait 3,4% dans les échanges d'après-Bourse à Francfort.
(Ludwig Burger; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)