NEW YORK & CHICAGO - BlackRock Inc. (NYSE: NYSE:BLK), société mondiale de gestion d'investissements, a annoncé un accord pour acquérir les actions restantes de SpiderRock Advisors, un important fournisseur de stratégies de superposition d'options personnalisées sur le marché de la richesse aux États-Unis.
Cette opération fait suite à l'investissement minoritaire initial de BlackRock dans SpiderRock Advisors en 2021 et témoigne de la stratégie de BlackRock visant à améliorer son offre dans le domaine des comptes gérés séparément (SMA).
Cette acquisition devrait permettre à BlackRock de renforcer ses capacités dans le domaine des comptes gérés séparément, un segment en pleine expansion dans le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis. Selon une étude de Cerulli Associates, le marché des SMA devrait passer de 2 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au troisième trimestre 2023 à 4 000 milliards de dollars d'ici 2026. Cette croissance est attribuée à la demande croissante des clients pour des solutions d'investissement personnalisées qui s'alignent sur la situation fiscale, les valeurs et les objectifs d'investissement individuels.
Joe DeVico, co-responsable de l'activité américaine de conseil en gestion de patrimoine de BlackRock, a souligné que l'intégration de SpiderRock Advisors permettra à BlackRock de mieux servir les gestionnaires de patrimoine à la recherche de portefeuilles personnalisés et fiscalement avantageux.
SpiderRock Advisors, qui gérait environ 4,8 milliards de dollars d'actifs de clients en février 2024, est connu pour ses stratégies SMA qui se concentrent sur le revenu et la gestion du risque pour les titres individuels et les portefeuilles diversifiés.
BlackRock, qui gérait 186 milliards de dollars en SMA en décembre 2023, est reconnu comme un leader dans le domaine des SMA pour les intermédiaires américains de la gestion de patrimoine. La société offre une variété de stratégies personnalisées, telles que l'indexation directe d'Aperio, la gestion active de titres à revenu fixe, d'actions et de stratégies multi-actifs.
Eric Metz, président et directeur des investissements de SpiderRock Advisors, a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre BlackRock et d'étendre la portée de ses solutions de gestion d'options à un plus grand nombre d'investisseurs.
La transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles. L'impact financier sur les bénéfices de BlackRock devrait être négligeable et les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.
Le conseil juridique de la transaction a été assuré par Jones Day pour SpiderRock Advisors et par Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP pour BlackRock. Cette acquisition stratégique est basée sur un communiqué de presse et vise à étendre l'influence de BlackRock dans le secteur de la gestion de patrimoine en offrant des options d'investissement plus sophistiquées et personnalisées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.