NEW YORK - Blackstone Inc. (NYSE:BX) est sur le point d'acquérir un important portefeuille de prêts immobiliers commerciaux de 17 milliards de dollars auprès de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), alors que les conséquences de l'effondrement de Signature Bank continuent de remodeler le paysage bancaire régional. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la FDIC pour vendre les actifs de la banque en faillite, constituerait une transaction importante pour Blackstone, dont les actions ont grimpé de 23,5 % au cours des six derniers mois et qui est actuellement classée par Zacks au rang 3 (Hold).
L'acquisition fait suite à la faillite de Signature Bank et aux problèmes subséquents de Silvergate Bank et de Silicon Valley Bank (SVB), qui ont conduit à la phase d'auto-liquidation de Silvergate. En réponse à ces perturbations bancaires, la FDIC a chargé Newmark Group de faciliter le délestage d'environ 60 milliards de dollars de prêts. Bien qu'une filiale de New York Community Bancorp ait absorbé certaines parties de Signature Bank, elle n'a pas repris l'ensemble des prêts.
Dans le cadre du processus de résolution en cours, la Flagstar Bank a acquis certains actifs de la Signature Bridge Bank N.A., dont 25 milliards de dollars en espèces et d'autres éléments du portefeuille de la banque, à l'exclusion des actifs numériques et de certains prêts. La transaction s'est accompagnée d'une offre actualisée de 2,7 milliards de dollars sur la valeur de l'actif net. Par ailleurs, First Citizens BancShares Inc. (NASDAQ: FCNCA) a repris avec succès la Silicon Valley Bank à l'issue d'une vente aux enchères qui a attiré 18 soumissionnaires et abouti à 27 offres.
La transaction actuelle avec Blackstone exclut les propriétés à loyer stabilisé mais inclut un partenariat avec Rialto Capital pour la gestion des prêts, ce qui témoigne d'une approche stratégique de la gestion des actifs acquis. Les détails financiers de l'offre économique de Blackstone sont en cours de finalisation avec la FDIC.
Les implications plus larges de l'effondrement de Signature Bank ont également suscité des mesures réglementaires visant à renforcer la stabilité financière, les grandes banques étant désormais tenues de reconstituer le fonds d'assurance-dépôts du gouvernement à hauteur de 15,8 milliards de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années.
La démarche de Blackstone pour sécuriser ce portefeuille de prêts s'aligne sur sa stratégie d'investissement expansive et pourrait potentiellement renforcer sa position dans les prêts immobiliers commerciaux dans une période de recalibrage du marché suite aux récents défis du secteur bancaire.
Les activités récentes de Blackstone Inc. (NYSE: BX) s'alignent bien sur certains conseils clés d'InvestingPro. Par exemple, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 17 années consécutives, offrant ainsi un rendement régulier aux actionnaires. En outre, Blackstone affiche un rendement élevé sur le capital investi, ce qui renforce sa position en tant qu'investissement solide.
Les données en temps réel d'InvestingPro mettent en évidence les solides performances financières de Blackstone. La société affiche une capitalisation boursière substantielle de 123,46 milliards USD, et son ratio cours/bénéfice s'établit à 44,13. En outre, l'entreprise a connu une forte hausse de son cours au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 28,42%.
InvestingPro offre une multitude de conseils supplémentaires et de données en temps réel, avec une vente Black Friday actuelle offrant une réduction allant jusqu'à 55% sur les abonnements. Cette plateforme pourrait être un outil précieux pour ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde financier et prendre des décisions d'investissement éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.