MADRID (Reuters) - Le fonds Blackstone va lancer une offre sur l'intégralité du capital de la chaîne hôtelière espagnole Hispania, valorisant cette dernière 1,9 milliard d'euros, a annoncé jeudi dans un communiqué son véhicule d'investissement Alzette Investment qui réalisera l'opération.
Blackstone a accepté d'acquérir 16,65% des actions Hispania à un prix de 17,45 euros par titre pour un total de 315,4 millions d'euros auprès des fonds QP Capital Holdings et QPB Holdings, gérés par le milliardaire George Soros, a déclaré Alzette dans un communiqué au régulateur boursier espagnol.
L'offre sur l'intégralité du capital se fera au même prix avec un seuil d'acceptation à 50% plus une action au moins.
L'action Hispania, qui s'échangeait mercredi à 18,50 euros à la Bourse de Madrid avant une suspension des cotations, s'est ajustée jeudi au prix de l'offre.
Blackstone a réalisé plusieurs opérations en Espagne récemment, dont l'acquisition de HI Partners auprès de Banco Sabadell (MC:SABE) et la reprise de portefeuilles de Banco Popular (MC:POP).
"Cette opération a du sens sachant que Hispania est en vente ... et que Blackstone a réalisé des opérations similaires en Espagne récemment", ont commenté les analystes de Sabadell dans une note.
Les trois quarts environ des activités de Hispania sont concentrées dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme.
(Paul Day; Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) OLFRBUS Reuters France Online Report Business News 20180405T083219+0000