ATHENES - C3is Inc. (NASDAQ:CISS), fournisseur de services de transport maritime, a fixé les termes d'une offre publique qui devrait permettre de lever environ 6 millions de dollars avant déductions. L'offre comprend 120 millions d'unités, chacune comprenant une action ordinaire ou un bon de souscription préfinancé, et les bons de souscription de classe C-1 et de classe C-2 associés, avec des prix d'exercice de 0,075 $ et 0,085 $ respectivement.
La société, qui exploite une flotte comprenant des vraquiers et un pétrolier, prévoit d'utiliser le produit net à diverses fins. Il s'agit notamment de dépenses en capital, en particulier le paiement du solde de 38,7 millions de dollars pour un pétrolier Aframax acquis en juillet 2023, d'acquisitions potentielles de navires supplémentaires, de fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Le prix d'offre de chaque unité ordinaire est fixé à 0,05 $, tandis que le prix des unités préfinancées est fixé à 0,04 $. Les bons de souscription préfinancés seront immédiatement exerçables et le resteront jusqu'à ce qu'ils soient entièrement exercés. La clôture de l'offre est prévue pour le 19 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Aegis Capital Corp. est l'unique teneur de livre de l'offre et s'est vu accorder une option de 45 jours pour couvrir les surallocations, le cas échéant. L'offre est faite par le biais d'un prospectus, dont les détails seront disponibles sur le site web de la SEC.
Cette annonce fait suite à l'entrée en vigueur d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 23 février 2024. La société conseille aux investisseurs potentiels de lire le prospectus dans son intégralité pour une meilleure compréhension de l'offre et de C3is Inc.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de C3is Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.