INDIANAPOLIS - Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT), ainsi que sa filiale Calumet Finance Corp. ont clôturé avec succès une offre de 200 millions de dollars de billets de premier privilège garantis de premier rang à 9,25 % échéant en 2029. Dans le cadre de ce placement privé, les obligations ont été émises au pair, ce qui a permis d'obtenir un produit de 200 millions de dollars avant les frais de transaction estimés.
La société a précisé que le produit net de l'offre a été utilisé pour rembourser tous les billets de premier rang garantis à 9,25 % en circulation et échéant en 2024. En outre, Calumet prévoit d'utiliser le produit restant, conjointement avec les liquidités disponibles, pour racheter 50 millions de dollars de leurs billets de premier rang à 11,00 % échéant en 2025.
Todd Borgmann, PDG de Calumet, s'est déclaré satisfait de la transaction, notant qu'elle a permis à la société d'étendre une partie importante de ses échéances à court terme, de réduire le total des charges d'intérêt et d'améliorer la flexibilité financière pour soutenir sa stratégie de désendettement.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. est un fabricant et un distributeur de produits de marque spécialisés et de carburants renouvelables, basé à Indianapolis, qui opère sur divers marchés de consommation et industriels avec douze installations en Amérique du Nord.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.