Chevron Corporation (NYSE:CVX) a annoncé une transaction entièrement en actions pour acquérir Hess Corporation (NYSE:HES) dans une opération évaluée à 53 milliards de dollars ou 171 dollars par action, sur la base du cours de clôture de Chevron le 20 octobre 2023.
Le prix de l'opération représente une prime de 10,3 % sur une moyenne de 20 jours basée sur les cours de clôture des actions le 20 octobre 2023.
Selon l'accord, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action de Chevron pour chaque action de Hess, ce qui représente une valeur d'entreprise totale de 60 milliards de dollars, dette comprise.
Cette acquisition permettra d'améliorer et de diversifier le portefeuille de Chevron, avec un accent particulier sur le bloc Stabroek en Guyane, connu pour ses fortes marges de trésorerie et sa faible intensité de carbone, qui devrait stimuler la croissance de la production au cours de la prochaine décennie, a déclaré Chevron.
"Cette combinaison permet à Chevron de renforcer ses performances à long terme et d'améliorer encore son portefeuille avantageux en ajoutant des actifs de classe mondiale", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron.
L'ajout des actifs de Hess dans le Bakken renforcera la position de Chevron dans les schistes américains, complétant ses opérations dans les bassins DJ et Permian et contribuant à la sécurité énergétique nationale.
L'entreprise combinée devrait connaître une croissance plus rapide et plus prolongée de sa production et de son flux de trésorerie disponible par rapport aux prévisions actuelles de Chevron pour les cinq prochaines années. John Hess devrait rejoindre le conseil d'administration de Chevron dans le cadre de cette transaction.
"Cette combinaison stratégique réunit deux entreprises solides pour créer une société d'énergie intégrée de premier plan", a déclaré le PDG John Hess.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.
Les actions Chevron ont baissé de 2,6 %, tandis que les actions Hess ont augmenté de 3 % au début de la journée de lundi.