Chord Energy (CHRD) a annoncé mercredi son intention d'acheter la société énergétique canadienne Enerplus (ERF), dans le cadre d'un accord qui donnera naissance à une nouvelle organisation concentrée sur le bassin de Williston, d'une valeur totale de 11 milliards de dollars.
Ce rachat, qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste mouvement de fusions dans l'industrie pétrolière et gazière des États-Unis, vise à créer un opérateur dominant dans le bassin de Williston, situé dans le Dakota du Nord. Les activités combinées couvriront environ 1,3 million d'acres nettes et produiront environ 287 000 barils d'équivalent pétrole par jour.
Le cours de l'action ERF a augmenté de plus de 12 % avant la mise sur le marché, tandis que l'action CHRD a progressé de 1,3 %.
Selon l'accord d'acquisition, les actionnaires d'Enerplus obtiendront 0,10125 part d'actions ordinaires de Chord et 1,84 $ en espèces pour chaque action ordinaire d'Enerplus qu'ils détiennent.
Compte tenu du cours de l'action Chord à la clôture du jour de l'annonce, la valeur des capitaux propres de la transaction est estimée à environ 3,8 milliards de dollars.
"Cette fusion renforce considérablement notre position dans le bassin de Williston et offre des perspectives attrayantes aux actionnaires des deux sociétés", a déclaré Danny Brown, président et directeur général de Chord Energy.
"L'entreprise fusionnée devrait bénéficier d'une rentabilité accrue, d'une efficacité du capital, de vastes ressources à faible coût et d'un bilan solide. Ces facteurs devraient favoriser la génération d'un flux de trésorerie disponible durable et d'un rendement substantiel pour les actionnaires", a-t-il poursuivi.
Les entreprises prévoient que les économies réalisées après la fusion, calculées sur la base de la valeur actuelle après impôts, dépasseront 750 millions de dollars.
Chord Energy prévoit de distribuer environ 20,7 millions d'actions ordinaires dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année 2024.
Après la fusion, les actionnaires de Chord conserveront une participation de 67 % dans la nouvelle société combinée, le reste appartenant aux actionnaires d'Enerplus.
Danny Brown sera le dirigeant de la société fusionnée.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'AI et a été revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.