BLOOMFIELD, Conn. - Le groupe Cigna (NYSE: CI) a dévoilé mardi les conditions de prix de ses offres publiques d'achat en numéraire portant sur diverses séries de ses obligations de premier rang. Les offres concernent les billets de premier rang à 3,50 % de la société échéant en 2024 et les billets de premier rang à 3,50 % d'Evernorth Health, Inc. échéant en 2024, ainsi qu'une sélection de billets dont les échéances s'échelonnent de 2025 à 2030.
Les offres publiques d'achat sont structurées en deux parties : l'offre publique d'achat totale pour les billets à 3,50 % échéant en 2024 et l'offre publique d'achat maximale, qui est plafonnée à 1,55 milliard de dollars pour les billets restants. La société a déterminé la contrepartie totale pour chaque tranche de 1 000 dollars de capital d'obligations sur la base d'une marge fixe par rapport à un titre du Trésor américain de référence, y compris un paiement de 30 dollars en cas d'offre anticipée.
Dans le cadre de l'offre de rachat totale, la contrepartie totale pour les billets de premier rang à 3,50 % échéant en 2024 du groupe Cigna et d'Evernorth a été fixée à 993,39 $, avec un rendement de référence de 5,406 %. Les billets de l'offre de rachat maximale, classés par ordre de priorité selon leur niveau d'acceptation respectif, ont des contreparties totales allant de 866,32 $ à 989,92 $, avec des marges fixes et des rendements de référence variant en fonction de l'échéance et de l'ordre de priorité.
Les paiements pour les billets déposés et acceptés à la date de dépôt anticipé, le 16 février 2024, devraient être effectués le 22 février 2024. Les offres de rachat expireront le 5 mars 2024, et la société a indiqué qu'en raison de la souscription intégrale à la date de rachat anticipé, elle ne prévoit pas d'accepter d'autres billets de l'offre de rachat maximale après cette date.
Les gestionnaires des offres publiques d'achat sont J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, et Wells Fargo Securities, LLC. D.F. King & Co. est l'agent d'appel d'offres et l'agent d'information pour les offres.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.