NEW YORK - Le groupe Cigna (NYSE: CI), une société mondiale de services de santé, a lancé des offres publiques d'achat pour racheter jusqu'à 2,25 milliards de dollars de ses obligations en circulation, a révélé la société aujourd'hui. Cette manœuvre financière comprend une offre d'achat de tout ou partie de ses billets de premier rang à 3,50 % échéant en 2024 et des billets de premier rang à 3,50 % échéant en 2024 d'Evernorth Health, Inc. ainsi qu'une offre distincte visant jusqu'à 1,25 milliard de dollars de capital global de divers autres billets dont les dates d'échéance s'échelonnent entre 2025 et 2030.
Les offres publiques d'achat, qui sont soumises à certaines conditions décrites dans l'offre d'achat datée d'aujourd'hui, sont structurées de manière à donner la priorité à l'acceptation des billets sur la base d'un niveau de priorité d'acceptation prédéfini. La société a fixé des sous-plafonds pour le montant total des obligations qu'elle achètera dans certaines tranches d'échéance, avec la possibilité d'ajuster ces plafonds à sa discrétion.
Les détenteurs qui présenteront leurs titres avant l'heure limite de 17 heures, heure de New York, le 16 février 2024, et dont les titres seront acceptés pour achat, recevront un paiement anticipé en plus de la contrepartie totale calculée. Cette contrepartie totale reflète un rendement à l'échéance ou une date d'appel au pair, selon le cas, qui inclut un écart fixe par rapport au rendement de référence du Trésor américain correspondant.
Les offres publiques d'achat expireront le 5 mars 2024, sauf prorogation, avec la possibilité d'une date de règlement anticipé prévue pour le 22 février 2024 ou aux alentours de cette date. La date de règlement final, si un règlement anticipé n'a pas lieu, devrait être le 8 mars 2024 ou aux alentours de cette date. Tous les détenteurs de billets acceptés recevront également les intérêts courus et impayés à partir de la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à la date de règlement, mais sans l'inclure.
La réalisation des offres publiques d'achat est subordonnée à la condition que la société reçoive un produit suffisant d'une émission de titres proposée pour couvrir les coûts de rachat, y compris les primes, les intérêts courus et les dépenses connexes.
Comme l'indique le communiqué de presse, cette décision stratégique du groupe Cigna s'inscrit dans le cadre d'une stratégie financière plus large. La société, connue pour ses services de santé sous diverses marques, notamment Evernorth Health Services et Cigna Healthcare, maintient une présence mondiale significative, avec des capacités de vente dans plus de 30 pays et juridictions et environ 165 millions de relations clients dans le monde entier.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse du groupe Cigna.
Perspectives InvestingPro
Alors que le groupe Cigna (NYSE: CI) s'engage dans sa manœuvre financière stratégique de rachat des obligations en circulation, les investisseurs et les observateurs du marché peuvent obtenir des informations supplémentaires grâce à des données et des analyses en temps réel. L'abonnement à InvestingPro, qui fait actuellement l'objet d'une vente spéciale pour le Nouvel An avec des remises allant jusqu'à 50 %, offre des mesures complètes et des conseils d'experts qui peuvent aider à prendre des décisions en connaissance de cause.
Les données d'InvestingPro soulignent que la capitalisation boursière de Cigna s'élève à 94,76 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 18,19, reflétant le sentiment des investisseurs et l'évaluation par le marché des bénéfices de l'entreprise. Le chiffre d'affaires pour les douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023 a augmenté de 5,46%, ce qui indique une augmentation constante de l'apport financier de l'entreprise. En outre, le rendement du dividende de Cigna est de 1,73%, couplé à une croissance notable du dividende de 25,0% au cours des douze derniers mois, ce qui montre l'engagement de la société à retourner de la valeur aux actionnaires.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les rachats d'actions agressifs de la direction et les augmentations constantes du dividende pendant trois années consécutives démontrent une grande confiance dans la santé financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise. En outre, la société a été un acteur de premier plan dans le secteur des fournisseurs et services de santé, ce qui peut être un facteur rassurant pour les investisseurs compte tenu de la stabilité du secteur et du potentiel de croissance de la société.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.