Les analystes de Citi ont déclaré dans une note jeudi que la victoire du Mounjaro pour Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) se poursuit après les résultats solides de la société au troisième trimestre, qui ont été stimulés par le médicament.
Ils ont réitéré une note d'achat et un objectif de prix de 675 $ sur le titre, déclarant qu'en l'absence de problèmes de sécurité pour son portefeuille d'incrétines existant ou futur et avec l'accélération de la dynamique à mesure que la capacité de Mounjaro augmente, ils continuent à voir une augmentation de la valorisation déjà riche de Lilly. Le Mounjaro est un médicament contre le diabète de type 2 qui a également été utilisé de manière non homologuée pour la perte de poids.
"Nous ne tenons pas compte de la baisse de 2 % du chiffre d'affaires de LLY aujourd'hui (hors Zyprexa). Séparément, nous notons l'amélioration notable de LLY en matière de développement commercial astucieux", écrivent les analystes.
En oncologie, l'orientation vers ADC (Emergence) et RLT (Point) devrait réduire l'exposition de Loxo à l'IRA et aux négociations de prix et, espérons-le, améliorer la productivité de Loxo. De même, les acquisitions de DICE et de Versanis sont très complémentaires des franchises établies d'I&I et d'incrétine, respectivement ", ont-ils ajouté.
Citi s'attend à ce que les coûts de R&D de LLY augmentent au fur et à mesure que le portefeuille de produits en phase finale de développement de la société s'étoffe. La société a ajouté que LLY est l'un de ses noms préférés parmi les grandes sociétés américaines.