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Citi démarre l'action ArriVent avec une note d'achat en citant un médicament prometteur contre le cancer du poumon

Publié le 20/02/2024 12:44
© Reuters.
AVBP
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Mardi, Citi a initié une couverture sur ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP) avec une note d'achat et un objectif de prix de 30,00 $. L'analyste de la firme a souligné le potentiel du furmonertinib (furmo), le médicament candidat d'ArriVent, dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avec insertions de l'exon 20 de l'EGFR.

Selon l'analyste, le furmonertinib se distingue dans le paysage concurrentiel des traitements du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avec exon 20 de l'EGFR. Ceci malgré l'anticipation de l'amivantamab combiné à la chimiothérapie comme nouvelle norme de soins (SoC) dans le traitement de première ligne (1L) suite au succès de l'étude PAPILLON. L'analyste estime que le furmonertinib pourrait avoir un profil plus compétitif en tant que monothérapie.

La confiance dans le furmonertinib repose sur plusieurs facteurs : sa voie d'administration orale, son activité remarquable dans le système nerveux central (SNC), un profil d'innocuité supérieur et une efficacité similaire en monothérapie par rapport à d'autres traitements. L'analyste a également noté que le furmonertinib pourrait bénéficier d'un avantage de première mise sur le marché, puisque les résultats de la phase 3 sont attendus en 2025, plus tôt que ses concurrents inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) par voie orale.

ArriVent explore également l'utilisation du furmonertinib pour les mutations PACC de l'EGFR du NSCLC, un segment de marché avec moins de concurrence et un potentiel significatif, représentant environ 12% du marché total de l'EGFR. Les premières données humaines pour cette application devraient être publiées en 2024.

L'analyste a conclu le rapport d'initiation en décrivant la note d'achat comme étant "à haut risque", reflétant les incertitudes inhérentes et la nature spéculative de l'investissement dans les sociétés biopharmaceutiques avec des médicaments candidats en phase de développement.

Perspectives InvestingPro

Alors que les analystes de Citi expriment leur optimisme à propos du furmonertinib d'ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP), les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre. Malgré les perspectives prometteuses du furmonertinib, les mesures financières d'ArriVent incitent à la prudence. Avec un ratio P/E négatif de -12,82 pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023, et un revenu d'exploitation de -61,91 millions USD au cours de la même période, la rentabilité de l'entreprise reste un défi.

Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'ArriVent détient plus de liquidités que de dettes, ce qui indique une position de liquidité solide, et que ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui assure une certaine stabilité financière à court terme. Cependant, l'action est actuellement surachetée selon le RSI, et ArriVent a de faibles marges bénéficiaires brutes, ce qui pourrait avoir un impact sur le potentiel des bénéfices futurs. En outre, la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois et ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui pourrait dissuader les investisseurs axés sur les revenus.

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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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