BASILDON - CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI) a annoncé, par l'intermédiaire de sa filiale CNH Industrial Capital Canada Ltd, la fixation du prix d'un placement privé de billets totalisant 400 millions de dollars canadiens. Le prix des billets, assortis d'un taux d'intérêt de 4,80 % et échéant le 25 mars 2027, a été fixé à 99,876 % de leur valeur nominale totale. L'offre s'adresse aux investisseurs accrédités des provinces canadiennes et devrait être clôturée le 25 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit des billets est destiné à être inclus dans les fonds généraux de CNH Industrial Capital Canada Ltd. Ces fonds seront utilisés pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent comprendre l'acquisition de créances ou d'autres actifs dans le cours normal des affaires, et le remboursement de la dette arrivant à échéance.
Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de la filiale et paieront des intérêts semestriels à partir du 25 septembre 2024. Ils seront garantis par CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC et New Holland Credit Company, LLC, qui sont toutes des filiales indirectes détenues à 100 % par CNH Industrial N.V.
Les titres de ce placement privé n'ont pas été admis à la vente publique en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les titres ne peuvent être vendus aux États-Unis qu'en vertu d'une déclaration d'enregistrement effective ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
CNH Industrial Capital LLC, dont le siège se trouve à Racine, dans le Wisconsin, est la branche financière de CNH Industrial N.V. ; elle fournit des produits financiers aux clients finaux et aux concessionnaires de CNH Industrial America LLC et de CNH Industrial Canada Ltd, et soutient les ventes d'équipements agricoles et de construction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.