PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX) a annoncé les modalités de fixation du prix de son offre publique d'achat au comptant visant l'achat de ses billets de premier rang à 7,25 % en circulation échéant en 2027. Le prix d'achat pour chaque tranche de 1 000 $ de capital de billets déposés et acceptés est de 1 018,97 $, déterminé par un écart fixe plus le rendement d'un titre de référence du Trésor américain spécifié à 14 h, heure de New York, aujourd'hui.
Les détenteurs d'obligations qui participent à l'offre publique d'achat recevront également les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de paiement initiale, qui devrait être le 23 février 2024. L'offre publique d'achat expirera aujourd'hui à 17 heures, heure de New York, à moins qu'elle ne soit prolongée ou qu'il y soit mis fin plus tôt, et les titres peuvent être retirés à tout moment avant cette expiration.
L'offre publique d'achat est subordonnée à la réalisation d'une offre concomitante de billets par CNX, à des conditions satisfaisantes, y compris en ce qui concerne le montant des fonds levés. L'offre n'est pas soumise à une condition d'offre minimale mais peut être modifiée, prolongée, résiliée ou retirée conformément à la législation en vigueur.
Simultanément, CNX a émis un avis de remboursement de toutes les obligations non achetées dans le cadre de l'offre publique d'achat le 14 mars 2024, à un prix de remboursement de 101,813 % du montant principal, majoré des intérêts courus. Ce rachat est conditionné à la clôture de l'offre de nouveaux billets de CNX et à la réception du produit net de cette offre.
J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que chef de file et TD Securities (USA) LLC en tant que chef de file pour l'offre publique d'achat. L'agent de l'offre et l'agent d'information est Global Bondholder Services Corporation.
CNX Resources Corporation est une société de gaz naturel qui se concentre sur le développement, la production et la technologie dans la région des Appalaches. À la fin de l'année 2023, CNX a déclaré 8,74 billions de pieds cubes équivalents de réserves prouvées de gaz naturel.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.