La stratégie "Mid-Cap Movers" se concentre sur une sélection d'entreprises qui représentent la crème de la crème de la stabilité financière.
Ces sociétés, qui se distinguent par leur capacité à évoluer rapidement sans présenter un profil trop risqué, sont généralement moins connues du grand public et présentent pourtant de solides perspectives de croissance.
En ciblant 20 de ces valeurs, nos modèles d'IA avancés ont surperformé l'indice de référence S&P 500 de 345,4 % au cours de la dernière décennie, comme le montre le graphique ci-dessous :
Source : InvestingPro ProPicks
La stratégie est rééquilibrée tous les mois, ce qui permet à nos utilisateurs de conserver une longueur d'avance sur les dynamiques de marché et l'environnement macroéconomique en constante évolution.
Mettons à présent en évidence trois titres qui font actuellement partie de la stratégie, à savoir Shift4 Payments, PBF Energy, and Hub Group, qui sont décrits ci-dessous en détail.
1. Paiements Shift4 (QUATRE)
- Label de santé InvestingPro : Excellent
- Juste valeur InvestingPro : Sous-évaluée (39,6% de hausse)
- Ratio C/B prévisionnel : 37,1x
- Rendement du dividende : 0,0
Shift4 Payments (NYSE:FOUR) propose une gamme de logiciels et de solutions de traitement des paiements aux États-Unis. Ses services comprennent le traitement omni-canal des cartes (crédit, débit, sans contact et portefeuilles mobiles), l'acquisition de marchands et une passerelle omni-canal propriétaire. La société fournit des systèmes de point de vente (POS) intégrés et mobiles, des outils de sécurité et de gestion des risques, des solutions de commerce électronique, etc.
Les actions ont augmenté de 35,8 % au cours du mois dernier et de 15,7 % depuis le début de l'année.
Que disent les analystes de Wall Street ?
Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Shift4 Payments est assez bien valorisé avec une hausse de 17,6%.
Au début du mois, Redburn-Atlantic a commencé à couvrir Shift4 Payments avec une note de vente et un objectif de prix de 49,00 $, en écrivant :
Compte tenu des fondamentaux de Shift4 et des similitudes avec les entreprises de paiement existantes, nous pensons qu'il est raisonnable d'évaluer la société en tant qu'entreprise de paiement existante et non en tant que perturbateur. Sur cette base, Shift4 se négocie avec une prime d'environ 40 % sur le ratio C/B non GAAP pour 2025E par rapport à ses homologues traditionnels. Si l'on prend en compte le FCF et les futures acquisitions de Shift4, il devient évident que l'évaluation de Shift4 ressemble à celle d'un perturbateur, et non à celle d'un acteur traditionnel.
En octobre, Wells Fargo a lancé la couverture de Shift4 Payments avec une note de surpondération, et Berenberg and UBS a commencé la couverture avec des notes d'achat.
Principales nouvelles récentes
En novembre, Shift4 Payments a déclaré des bénéfices de 0,82 $ par action pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation consensuelle de 0,69 $.
En octobre, Shift4 a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Finaro, un fournisseur de paiements transfrontaliers pour le commerce électronique et une banque entièrement agréée avec une grande présence en Europe. La finalisation de cette acquisition élargit considérablement le marché total adressable de Shift4, tant en termes de couverture géographique que de secteurs d'activité.
2. PBF Energy (PBF)
- InvestingPro Health Label: Excellent
- Juste valeur InvestingPro : Sous-évalué (29,2% de hausse)
- Ratio C/B prévisionnel : 1,8x
- Rendement des dividendes : 2,4
PBF Energy (NYSE:PBF) exerce des activités de raffinage et de fourniture de produits pétroliers. L'entreprise opère dans deux segments, le raffinage et la logistique. Elle produit de l'essence, du diesel à très faible teneur en soufre, de l'huile de chauffage, du carburant diesel, du carburéacteur, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et de l'asphalte, ainsi que des carburants de transport sans marque, des matières premières pétrochimiques, des composants de mélange et d'autres produits pétroliers à partir de pétrole brut.
Les actions sont en baisse de 6,2 % au cours du mois dernier et en hausse de 2,5 % depuis le début de l'année.
Que disent les analystes de Wall Street ?
Selon les analystes interrogés par InvestingPro, PBF Energy est sous-évaluée avec un potentiel de hausse de 24,4 %.
Plus récemment, en octobre, BMO Capital a commencé à couvrir PBF Energy avec une note de surperformance et un objectif de prix de 60,00 $, en écrivant :
Personne n'a autant profité de la reprise du raffinage que PBF, l'effet de levier financier élevé encouru pendant le COVID ayant été effacé, tandis que les marchés clés PADD 1 et 5 se sont structurellement améliorés grâce aux fermetures et conversions de raffineries, d'autres étant à venir en Californie (Rodeo) et les stocks de produits PADD 1 restant serrés. PBF a un levier d'exploitation plus élevé que les cracks, qui se sont rétractés récemment, bien que sa position de trésorerie nette et sa valorisation actualisée soutiennent un risque/rendement favorable.
Principales nouvelles récentes
En novembre, PBF Energy a déclaré des bénéfices de 6,61 $ par action au troisième trimestre sur des revenus de 10,73 milliards de dollars. Les analystes attendaient un bénéfice de 4,83 $ sur un chiffre d'affaires de 9,99 milliards de dollars.
3. Hub Group (HUBG)
- L'étiquette santé d'InvestingPro : Excellent
- Juste valeur InvestingPro : Juste valeur (21,9% de hausse)
- Ratio C/B prévisionnel : 11,8x
- Rendement du dividende : 0.0%
Hub Group (NASDAQ :HUBG), un fournisseur de solutions pour la chaîne d'approvisionnement, offre des services de transport et de gestion logistique en Amérique du Nord. Les services de transport de la société comprennent le transport intermodal, le transport de lots complets, le transport de lots partiels, le transport à plat, le transport à température contrôlée, le transport dédié et le transport régional, ainsi que le transport du dernier kilomètre, le transport ferroviaire, le transport de petits colis et le transport international.
Les actions ont augmenté de 14,9 % au cours du mois dernier et de 1,4 % depuis le début de l'année.
Que disent les analystes de Wall Street ?
Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Hub Group est assez bien valorisé avec une hausse de 6,1%.
Plus récemment, en octobre, Wolfe Research a relevé Hub Group de Peerperform à Outperform. Parallèlement, JPMorgan a rétrogradé l'action de Surpondérer à Neutre.
Principales nouvelles récentes
En octobre, Hub Group a déclaré des bénéfices trimestriels de 0,97 $ par action sur un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,17 $ sur un chiffre d'affaires de 1,02 milliard de dollars.
En novembre, Hub Group a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Kevin Beth au poste de vice-président exécutif, directeur financier et trésorier de la société à compter du 1er janvier 2024, succédant ainsi à Geoffrey F. DeMartino.
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