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Découvrez les 6 meilleures actions de Warren Buffett pour une performance à long terme inégalée

Publié le 08/12/2023 08:04
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Le légendaire investisseur Warren Buffett est bien plus qu'un exemple de réussite boursière. Surnommé le " Oracle " d'Omaha en raison de la justesse de ses prédictions sur les entreprises sur lesquelles miser, sa philosophie et son parcours dans le monde de l'investissement sont une encyclopédie ouverte à tous ceux qui cherchent à apprendre et à améliorer leur jeu de sélection des actions.

En résumé, l'approche fructueuse de Buffett, qui dure depuis des décennies, consiste à acquérir à un prix réduit des actions considérées comme sous-évaluées, mais dont les fondamentaux sont solides. Ces actions sont ensuite conservées en tant qu'investissements à long terme, jouant un rôle crucial dans l'accumulation continue de sa richesse.

Basée sur les principes qui ont guidé l'investisseur de 93 ans à devenir l'une des personnes les plus riches au monde, notre stratégie"Le meilleur de Bufffett" vise à aller encore plus loin.

Utilisant des modèles d'IA de pointe, cette stratégie analyse méticuleusement chaque action du portefeuille de Buffett, identifiant les 6 meilleures étoiles d'une sélection déjà impressionnante. Ces actions sont évaluées sur une base trimestrielle, alignée sur la publication des dossiers 13F de Berkshire Hathaway (NYSE :BRKb).

Les données historiques montrent que notre stratégie aurait largement battu l'indice S&P 500 au cours de la dernière décennie, comme le montre le graphique ci-dessous :

strategy 5Source : InvestingPro ProPicks

De cette stratégie, nous retiendrons deux titres : Procter & Gamble and The Coca-Cola Company Les actions de la société de capital-risque, qui sont traitées en détail ci-dessous.

Les utilisateurs d'InvestingPro peuvent consulter la stratégie complète - ainsi que les cinq autres stratégies ProPicks - sur notre page Stratégies ProPicks.

1. Procter & Gamble (PG)

  • Label santé InvestingPro : Bon
  • Juste valeur InvestingPro : Juste (12,8% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 23,1x
  • Rendement du dividende : 2,6%

Procter & Gamble (NYSE :PG) fournit des biens de consommation emballés de marque dans le monde entier. Elle opère à travers cinq segments : Beauté ; Soins de toilette ; Soins de santé ; Tissus et produits d'entretien ; et Bébés, produits d'hygiène féminine et produits d'hygiène familiale.

Les actions ont baissé de 2,6 % au cours du mois dernier et de 0,8 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Procter & Gamble est assez bien évaluée avec un potentiel de hausse de 13,4 %.

Plus récemment, en novembre, Jefferies a initié une couverture sur Procter & Gamble avec une note d'achat, en écrivant :

"Nous pensons que P&G continuera à générer une croissance supérieure à celle de ses pairs en termes de chiffre d'affaires et de résultat au cours des quatre prochaines années. Les fondamentaux solides d'aujourd'hui ouvrent la voie à un flux de bénéfices et à un profil de RCI plus durables, tout en élargissant un fossé concurrentiel déjà considérable".

En octobre, DZ Bank a relevé le titre de "Vendre" à "Maintenir".

Principales nouvelles récentes

En octobre, Procter & Gamble a publié un rapport Q1 earnings de 1,83 $ par action sur un chiffre d'affaires de 21,9 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,72 $ sur un chiffre d'affaires de 21,57 milliards de dollars.

La société a également fourni ses prévisions pour l'exercice 2024, s'attendant à un BPA compris entre 6,25 et 6,43 dollars, contre un consensus de 6,07 dollars.

2. The Coca-Cola Company (KO)

  • Label santé d'InvestingPro : Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Juste (7,4 % de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 23,5x
  • Rendement du dividende : 3,1%

Coca-Cola (NYSE :KO) fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier. La société propose des boissons gazeuses, des arômes pétillants, de l'eau, des boissons sportives, du café et du thé, des jus, des produits laitiers à valeur ajoutée et des boissons à base de plantes, ainsi que d'autres boissons.

Les actions sont en hausse de 3,2 % au cours du dernier mois et en baisse de 4,9 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Coca-Cola est assez bien évaluée avec un potentiel de hausse de 9,1 %.

Plus récemment, en novembre, Jefferies a initié une couverture sur Coca-Cola avec une note de Hold et un objectif de prix de 64,00 $, en écrivant :

Coke a le vent en poupe et les fondamentaux sous-jacents sont solides. Une longue piste de croissance alimentée par RGM, avec une hausse supplémentaire pour le potentiel encore à découvrir de sa stratégie de boissons totales. Il y a beaucoup de choses à aimer. Cependant, à la valorisation actuelle, nous voyons une hausse limitée (et une baisse limitée) car le règlement fiscal imminent (24 milliards de dollars de capitaux propres à risque) pourrait freiner les actions, indépendamment de la solidité de leurs fondamentaux.

Principales nouvelles récentes

En octobre, Coca-Cola a publié sur Q3 earnings un bénéfice de 0,74 $ par action pour un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 0,70 $ sur un chiffre d'affaires de 11,44 milliards de dollars.

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Commentaires (3)
loic grenzi
loic grenzi 08/12/2023 20:29
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tout vendu sur protect gambler.. et coca acheter que 2x .. en 1988 et 1989.. pour 400.000.000 d'action.. et puis plus jamais.. les dividendes.. il les réinvesti ailleur...
loic grenzi
loic grenzi 08/12/2023 20:13
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et si je ne me trompe pas il n'a plus acheter des actions de coca depuis très très très longtemps.. il réinvesti son dividende dans d'autres action..
Pierre Christe
Pierre Christe 08/12/2023 11:56
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Bonjour, au cas où vous n’avez pas pris connaissance de votre analyse du 25 novembre, Berkshire a vendu sa position de Procter & Gamble, étonnant non ?
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Thibaud Jacob
Thibaud Jacob 08/12/2023 11:56
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Les ptf de berkshire est publié trimestriellement a la sec
Marcos Chavez
Marcos Chavez 08/12/2023 11:56
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il n'a vendu qu'une petite partie me semble
Pierre Christe
Pierre Christe 08/12/2023 11:56
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laurent beaumont Analyse Investing.com 25.11.2023 : Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par Warren Buffett, s'est délesté de la totalité de sa participation dans le géant des biens de consommation Procter & Gamble (NYSE:PG) (P&G), malgré les bons résultats financiers de l'entreprise. Au troisième trimestre, Berkshire a liquidé environ 7 milliards de dollars d'actions, y compris la totalité de sa participation dans P&G, une société connue pour ses 67 ans d'histoire de paiements de dividendes constants et de flux de trésorerie solides.
Pierre Christe
Pierre Christe 08/12/2023 11:56
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Pierre Christe
Pierre Christe 08/12/2023 11:56
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laurent beaumont Investing.com, analyse du 25 novembre
 
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