BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL), conjointement avec sa filiale Delek Logistics Finance Corp. a augmenté son offre de billets de premier rang à 650 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à l'offre initiale de 550 millions de dollars. Le prix des obligations de premier rang à 8,625 %, arrivant à échéance en 2029, a été fixé au pair et la clôture est prévue pour le 13 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société prévoit d'affecter le produit net de cette offre au rachat ou au remboursement de tous les billets de premier rang à 6,75 % en circulation, qui arriveront à échéance en 2025. En outre, Delek Logistics vise à rembourser le solde de son prêt à terme et à couvrir les intérêts courus, les primes, les frais et les dépenses qui y sont associés. S'il reste des fonds après ces transactions, ils seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure la réduction de la dette de sa facilité de crédit renouvelable.
Les obligations sont destinées à des acheteurs institutionnels qualifiés dans le cadre d'une offre privée exempte d'enregistrement, sur la base de la règle 144A du Securities Act de 1933, ainsi qu'à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu de la règle S du même acte. Ces titres et les garanties correspondantes n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne doivent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans le cadre d'un mouvement stratégique de Delek Logistics, un partenariat énergétique intermédiaire qui opère principalement dans les bassins du Permien et du Delaware, ainsi que dans la région de la côte du Golfe du Mexique. Le partenariat est spécialisé dans les services pour le pétrole brut, les produits intermédiaires, les produits raffinés, le gaz naturel et d'autres secteurs connexes.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.