Obtenir 40% de réduction
🚀 Notre IA superforme en mai. PRFT fait +55% en 16 jours ! Les choix de juin arrivent.Voir actions

Delek Logistics augmente son offre de billets de premier rang à 650 millions de dollars

Publié le 29/02/2024 01:50
© Reuters.
DKL
-

BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL), conjointement avec sa filiale Delek Logistics Finance Corp. a augmenté son offre de billets de premier rang à 650 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à l'offre initiale de 550 millions de dollars. Le prix des obligations de premier rang à 8,625 %, arrivant à échéance en 2029, a été fixé au pair et la clôture est prévue pour le 13 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La société prévoit d'affecter le produit net de cette offre au rachat ou au remboursement de tous les billets de premier rang à 6,75 % en circulation, qui arriveront à échéance en 2025. En outre, Delek Logistics vise à rembourser le solde de son prêt à terme et à couvrir les intérêts courus, les primes, les frais et les dépenses qui y sont associés. S'il reste des fonds après ces transactions, ils seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure la réduction de la dette de sa facilité de crédit renouvelable.

Les obligations sont destinées à des acheteurs institutionnels qualifiés dans le cadre d'une offre privée exempte d'enregistrement, sur la base de la règle 144A du Securities Act de 1933, ainsi qu'à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu de la règle S du même acte. Ces titres et les garanties correspondantes n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne doivent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences.

Cette manœuvre financière s'inscrit dans le cadre d'un mouvement stratégique de Delek Logistics, un partenariat énergétique intermédiaire qui opère principalement dans les bassins du Permien et du Delaware, ainsi que dans la région de la côte du Golfe du Mexique. Le partenariat est spécialisé dans les services pour le pétrole brut, les produits intermédiaires, les produits raffinés, le gaz naturel et d'autres secteurs connexes.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés