SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG) a augmenté son offre privée de billets garantis de premier rang, augmentant le montant total du principal de 400 millions de dollars à 500 millions de dollars, a annoncé la société. Le prix des obligations garanties de premier rang à 9,250 %, arrivant à échéance en 2029, a été fixé à un taux d'émission de 100 %.
Les obligations, dont l'échéance est fixée au 1er avril 2029, seront garanties par les filiales importantes de la société et adossées à une part significative des actifs de la société et des garants. Les intérêts sur ces obligations seront payés semestriellement à partir du 1er octobre 2024.
Encore Capital a l'intention d'affecter le produit de l'offre au remboursement des emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit de premier rang et de couvrir les frais de transaction et les dépenses liées à l'offre. En outre, la société prévoit de rembourser ses obligations garanties de premier rang d'un montant de 300 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2026 en utilisant soit le Global Senior Facility, soit d'autres sources de financement autour du 15 novembre 2024.
Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 et ne sont proposées qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément aux réglementations applicables. La société a précisé que les obligations ne pouvaient être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.