SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), une société de financement spécialisée, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 400 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang à échéance 2029 à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes ne résidant pas aux États-Unis. Les obligations, qui seront vendues dans le cadre d'une offre privée, seront des obligations garanties de premier rang garanties par les filiales importantes de la société.
Le produit de la vente sera principalement utilisé pour rembourser la facilité de crédit renouvelable de la société, connue sous le nom de Global Senior Facility, et pour couvrir les frais de transaction et les dépenses liées à l'offre. En outre, Encore Capital a l'intention de rembourser ses obligations garanties de premier rang d'un montant de 300 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2026 en utilisant le financement de la facilité de crédit de premier rang globale ou d'autres sources autour du 15 novembre 2024.
Le taux d'intérêt et les conditions spécifiques des obligations seront finalisés lors de la fixation du prix de l'offre. Les obligations n'étant pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'offre proposée, telles que la taille, le calendrier et l'utilisation prévus du produit, ainsi que le remboursement potentiel des billets existants. Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris les conditions du marché et les performances de la société telles qu'elles sont détaillées dans les rapports déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Encore Capital n'a pas garanti la réalisation de l'offre ni l'utilisation de son produit comme décrit. La société ne mettra pas à jour ces déclarations prévisionnelles au-delà de la date d'émission du communiqué de presse, sauf obligation légale.
Les informations sur l'offre prévue sont basées sur un communiqué de presse d'Encore Capital Group, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.