BURLINGTON, Mass. - Everbridge Inc . (NASDAQ: NASDAQ:EVBG), société spécialisée dans les solutions de gestion des événements critiques et d'alerte du public, a accepté une offre de rachat modifiée de la part de la société de capital-investissement Thoma Bravo. Le nouvel accord, annoncé aujourd'hui, porte le prix d'acquisition à 35,00 dollars par action en numéraire, soit une augmentation de 6,40 dollars par action par rapport à la proposition initiale.
Cette offre révisée valorise Everbridge à environ 1,8 milliard de dollars, ce qui représente une prime de 62 % sur le cours moyen de l'action de la société, pondéré en fonction du volume sur 90 jours, au 2 février 2024. L'ajustement fait suite à une période de " go-shop " au cours de laquelle Everbridge a cherché à obtenir d'autres propositions, ce qui a conduit Thoma Bravo à rehausser son offre en réponse à une offre supérieure émanant d'un tiers.
David Henshall, président du conseil d'administration et principal administrateur indépendant d'Everbridge, s'est déclaré satisfait de l'augmentation de l'offre, soulignant qu'elle témoigne de la valeur et du potentiel de croissance de l'entreprise. Le conseil d'administration d'Everbridge a approuvé la transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires d'Everbridge et les autorisations réglementaires. La transaction ne dépend pas de conditions de financement.
À la clôture de la transaction, les actions ordinaires d'Everbridge seront retirées de la cote, mais l'entreprise continuera d'opérer sous son nom et sa marque actuels. Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier, Cooley LLP étant le conseiller juridique d'Everbridge, tandis que Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Thoma Bravo.
Everbridge, connue pour sa technologie de gestion des événements critiques, aide les organisations à maintenir leur résilience dans un contexte mondial incertain. Thoma Bravo, qui réalise d'importants investissements dans les secteurs des logiciels et de la technologie, gère des actifs d'une valeur d'environ 134 milliards de dollars au 30 septembre 2023.
Dans le cadre de la fusion proposée, Everbridge déposera les documents nécessaires auprès de la SEC, y compris une circulaire de sollicitation de procurations pour le vote des actionnaires. Everbridge conseille vivement aux actionnaires de lire attentivement ces documents une fois qu'ils seront disponibles pour toute décision de vote ou d'investissement.
Cet accord fait suite à une période de réflexion et de négociation, selon un communiqué de presse, et est susceptible d'être modifié en fonction des décisions des autorités réglementaires et des actionnaires.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.