NEWPORT BEACH, Californie - Evolus, Inc. (NASDAQ:EOLS), société spécialisée dans les produits de beauté performants, a fixé le prix d'une offre publique de souscription de 3 554 000 actions ordinaires à 14,07 dollars chacune, ce qui correspond au cours de clôture de l'action vendredi dernier. La société prévoit un produit brut d'environ 50 millions de dollars, hors escomptes de souscription, commissions et autres frais d'offre. En outre, les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 533 100 actions supplémentaires au prix d'offre, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme.
L'offre devrait être clôturée aux alentours de mardi, sous réserve des conditions habituelles. Evolus a l'intention d'affecter le produit net au soutien de la croissance de son produit neurotoxique phare, Jeuveau®, au financement du lancement d'Evolysse™, à l'exploration d'opportunités potentielles de développement commercial et aux besoins généraux de l'entreprise.
Leerink Partners et Stifel sont les co-chefs de file de l'offre, qui a été rendue disponible par le biais d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement d'Evolus.
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Evolus est connue pour avoir fait évoluer le marché des neurotoxines esthétiques grâce à son modèle d'entreprise centré sur le client et à sa plateforme numérique. L'objectif de la société est de devenir une entreprise mondiale multi-produits dans le domaine de l'esthétique, en mettant l'accent sur Jeuveau® pour le marché des consommateurs de produits de beauté. Ils élargissent également leur portefeuille avec des accords de distribution exclusifs pour Evolysse™ aux États-Unis et Estyme®, une gamme de produits de comblement dermique, en Europe.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Evolus, Inc.
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