Investing.com - Les dépôts 13F, qui informent le public des prises de positions des fonds et investisseurs disposant de plus 100 millions de dollars sous gestion, ont été publiés plus tôt cette semaine, et les traders du monde entier ont ainsi pu découvrir les derniers mouvements de portefeuille de ténors des marchés tels que Warren Buffett.
D’ailleurs, le dépôt 13F du plus célèbre investisseur du monde n’a pas manqué de surprendre, celui-ci ayant notamment vendu pour plus de 80 milliards de dollars d’actions Apple (NASDAQ:AAPL), et ayant totalement clôturé sa position sur Snowflakes, réduisant ainsi drastiquement son exposition au secteur technologique.
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À l’inverse, Buffett s’est renforcé sur l’assureur Chubb, une position ouverte plus tôt cette année, ainsi que sur Occidental Petroleum.
Warren Buffett ouvre deux nouvelles positions : Ulta Beauty et Heico Corp
Mais surtout, l’investisseur a ouvert deux nouvelles positions, l’une sur Ulta Beaty et l’autre sur Heico Corp. Notons qu’Ulta Beauty a en conséquence terminé la journée d’hier en hausse de 11.17%, tandis que Heico a clôturé en hausse d’un maigre 1%, après avoir gagné jusqu’à plus de 9% au cours de la journée.
En effet, des millions d’investisseurs et de fonds se sont précipité sur ces deux actions pour imiter Warren Buffett, une stratégie certes simple, mais qui s’est révélée on ne peut plus payante à long terme, bien que les 13F ne permettent de copier ses investissements qu’avec un temps de retard conséquent (en raison du rythme trimestriel des dépôts).
Notez que la plateforme d’analyse InvestingPro recense toutes les informations sur les prises de positions des grands investisseurs et fonds sous formes de fiches analytiques se basant sur les données des 13F, afin de faciliter aux investisseurs la recherche d’idée de trading auprès des noms les plus performants de l’industrie.
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Faut-il imiter Buffett et acheter ces deux actions ?
Néanmoins, la question se pose de savoir si les deux nouvelles actions de Buffett, Ulta Beauty et Heico, sont aussi objectivement de bons investissements.
Pour répondre à cette question, nous avons utilisé la Juste Valeur InvestingPro.
Rappelons que la Juste Valeur InvestingPro calcule pour chaque action du marché un objectif précis basé sur une synthèse intelligente de modèles de valorisation reconnus.
Nous avons ainsi découvert que la Juste Valeur du détaillant de produits de beauté Ulta Beauty est de 439.16 $, ce qui lui confère un potentiel haussier supplémentaire de plus de 20%, en plus du rallye d’hier.
Les analystes sont encore plus optimistes pour le titre, anticipant en moyenne une hausse à 465.55 $, soit un potentiel de hausse de 27.2%.
En ce qui concerne Heico Corp, qui est un fabricant de pièces de rechange pour moteurs à réaction et composants d’avions, la Juste Valeur InvestingPro de 144.85 $ se traduit par un risque de baisse de près de 40%.
Les analystes sont par contre moins pessimistes, valorisant en moyenne le titre à 236 $, soit quelques dollars seulement sous le cours de clôture d’hier soir.
Et s'il était possible de faire MIEUX que Warren Buffett ?
Warren Buffett a donc investi sur deux sociétés aux profils et aux perspectives bien différentes, et ces prises de positions ne sont pas exemptes de risques.
Pour ceux qui souhaitent s’inspirer des positions de Buffett sans forcément copier exactement son portefeuille, InvestingPro offre une autre solution.
En effet, le portefeuille ProPicks IA “le meilleur de Buffett”, géré par IA, adopte pour horizon d’investissement le portefeuille de l’investisseur, au sein duquel il tente de repérer la crème de la crème.
Sachant que la mise à jour trimestrielle de la stratégie s’effectue peu après la publication des dépôts 13F chaque trimestre, une réévaluation interviendra au cours des prochaines journées, avec une nouvelle liste d’actions à acheter et à vendre au sein des positions de Buffett.
Notez que la stratégie ProPicks IA “Le meilleur de Buffett” affiche une solide performance, ayant rapporté pas moins de 395% depuis janvier 2013, soit plus du double de la performance du S&P 500.
Notez par ailleurs que la stratégie ProPicks IA “Le meilleur de Buffett” est proposée aux côtés de 5 autres portefeuilles thématiques qui sont quant à eux réévalués chaque mois, et qui affichent également des performances à couper le souffle :
- Titans de la Tech : +1857% depuis janvier 2013
- Surpasser le S&P 500 : +1046.9% depuis janvier 2013
- Dominer le Dow Jones : +637.8% depuis janvier 2013
- Meilleures actions de valeur : +956.8% depuis janvier 2013
- Palmarès Mid-caps : +563% depuis janvier 2013
Si vous êtes abonné à InvestingPro, cliquez ici pour accéder à ProPicks IA et découvrir le détail des actions de chaque stratégie.
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*par rapport au prix de l’abonnement mensuel.