MUMBAI - Fedbank Financial Services, basée à Mumbai, s'apprête à lancer son introduction en bourse (IPO) le 22 novembre, avec pour objectif de lever 1 092,26 millions de roupies. L'IPO proposera des actions dont le prix se situera entre 133 et 140 roupies chacune et comprendra à la fois une nouvelle émission d'actions et une offre de vente (OFS). La société a défini des options de prix spéciales pour ses employés et a alloué des actions aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), aux particuliers fortunés et aux investisseurs individuels.
L'introduction en bourse s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Fedbank visant à renforcer son capital de première catégorie afin de soutenir la croissance de ses actifs sous gestion. Cette approche "Phygital", qui allie présence physique et capacités numériques, sert principalement les micro, petites et moyennes entreprises (MSME) et les segments émergents socialement et économiquement inclusifs (ESEI) dans les régions du sud et de l'ouest de l'Inde.
L'offre publique consistera en de nouvelles actions d'une valeur de 600 milliards de roupies et en un OFS d'actions évaluées à 492,26 milliards de roupies dans la fourchette de prix supérieure. À l'issue de l'introduction en bourse, la participation du promoteur devrait passer d'environ trois quarts avant l'introduction en bourse à un peu plus de trois cinquièmes, ce qui portera l'actionnariat public à plus d'un tiers.
Les indicateurs de croissance financière de la Fedbank sont positifs. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté par rapport aux chiffres de l'exercice 2022 et les bénéfices ont considérablement augmenté en l'espace d'un an. La marge nette d'intérêt (MNI) a connu une légère hausse ; cependant, il est important de noter que le ratio d'actifs non performants (NPA) est plus élevé que ses homologues de l'industrie, à un peu plus d'un pour cent et demi. Malgré cela, la gestion d'actifs a connu une augmentation de près de 50 % en glissement annuel, avec de solides rendements des actifs et des capitaux propres pour l'exercice 23.
Le livre d'ancrage pour les QIB a été ouvert mardi, avant la période de souscription qui s'étend de mercredi à vendredi. La date limite de souscription à l'introduction en bourse est fixée à jeudi. Les actions de Fedbank devraient être introduites sur le marché le 5 décembre.
ICICI Securities supervise le processus d'introduction en bourse parmi d'autres gestionnaires, Link Intime India agissant en tant qu'agent d'enregistrement. Les investisseurs potentiels doivent être conscients de certains risques liés aux activités de la Fedbank, notamment la concentration de ses prêts dans certains États/UT et sa forte concentration sur les prêts aux secteurs MSME/ESEI. Ces facteurs pourraient influer sur les résultats de l'entreprise si les défauts de paiement augmentaient dans ces segments.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.