ATLANTA - First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), leader mondial des solutions de contrôle des antécédents et de vérification de l'identité, a annoncé qu'il avait accepté d'acquérir Sterling Check Corp (NASDAQ:STER) dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,2 milliards de dollars, dette comprise.
L'accord, qui implique une combinaison de liquidités et d'actions, améliorera les offres technologiques de First Advantage et devrait générer d'importantes synergies financières.
La transaction, annoncée aujourd'hui, réunira deux entreprises complémentaires, élargissant ainsi la gamme de services offerts aux clients dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les services financiers et les transports. Les entreprises prévoient des synergies d'au moins 50 millions de dollars, ce qui se traduira par une augmentation immédiate à deux chiffres du bénéfice par action (BPA) sur la base des synergies d'exploitation.
L'acquisition combinera les revenus de First Advantage et de Sterling, qui s'élevaient à 1,5 milliard de dollars au 31 décembre 2023. La fusion vise à accroître l'efficacité opérationnelle, à réduire les effets de saisonnalité et à accélérer le potentiel de croissance des bénéfices grâce au développement de la ligne de base et au désendettement.
Scott Staples, PDG de First Advantage, a exprimé son enthousiasme à l'égard de l'acquisition, notant l'opportunité d'améliorer les expériences des clients et des candidats grâce à des investissements accrus dans les technologies d'IA et d'identification numérique. Josh Peirez, PDG de Sterling, a également salué la fusion, soulignant la valeur ajoutée pour les actionnaires et la suite élargie de solutions pour les clients.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Sterling peuvent choisir de recevoir 16,73 $ en espèces ou 0,979 actions ordinaires de First Advantage pour chaque action Sterling qu'ils détiennent. La contrepartie en numéraire représente une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de Sterling le 28 février 2024.
Une fois la transaction finalisée, les actionnaires de Sterling détiendront environ 16 % de l'entité combinée, tandis que les actionnaires actuels de First Advantage en détiendront environ 84 %.
La partie en numéraire de l'opération et la dette existante de Sterling seront financées par First Advantage au moyen d'une nouvelle dette de 1,8 milliard de dollars et de réserves de trésorerie existantes. Le financement a été entièrement garanti par des engagements de plusieurs institutions financières.
La transaction a reçu l'approbation unanime des conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles. Après la fusion, Scott Staples continuera à diriger First Advantage en tant que PDG et Josh Peirez se verra offrir un siège au conseil d'administration de First Advantage.
Ce mouvement stratégique est basé sur un communiqué de presse et vise à créer de la valeur à long terme pour les deux entreprises et leurs parties prenantes en tirant parti de leurs forces et capacités combinées sur le marché de la vérification des antécédents et des services d'identité.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.