Fractyl Health (Nasdaq : GUTS) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son offre publique initiale de 7 333 333 actions ordinaires au prix d'offre publique de 15,00 dollars par action, soit un produit brut total d'environ 110,0 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais estimés de l'offre à payer par Fractyl Health. Fractyl Health offre la totalité des actions ordinaires. L'offre devrait être finalisée le 6 février 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies. En outre, Fractyl Health a donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1.099.999 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l'offre publique initiale, après prise en compte des escomptes et commissions de prise ferme.
Les actions ordinaires de Fractyl Health devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market le 2 février 2024, sous le symbole "GUTS".
BofA Securities, Morgan Stanley et Evercore ISI sont les chefs de file conjoints du processus de gestion du livre d'ordres.
Une déclaration d'enregistrement relative aux titres vendus dans le cadre de cette offre a été approuvée par la U.S. Securities and Exchange Commission en date du 1er février 2024. L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du prospectus final relatif à cette offre, lorsqu'il sera disponible, en contactant : BofA Securities, Inc. à l'attention de : Prospectus Department, NC1-0-0 Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du Prospectus Department, 180 Varick Street : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par courriel à prospectus@morganstanley.com ; ou Evercore Group L.L.C., 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, Attention : Equity Capital Markets.
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