Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) ("Grid Dynamics"), un leader dans les services de conseil technologique, d'ingénierie de plateformes et de produits, d'IA et d'engagement numérique, a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre publique garantie de 5.750.000 actions ordinaires à un prix public de 17,25$ par action. Le produit net attendu de l'offre après dépenses est d'environ 93,4 millions $, qui seront destinés au fonds de roulement, aux dépenses d'investissement et à d'autres fins générales de l'entreprise, y compris des acquisitions.
La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 14/11/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. De plus, Grid Dynamics a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 862.500 actions ordinaires supplémentaires.
J.P. Morgan Securities LLC, William Blair & Company, L.L.C. et TD Cowen agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre. Needham & Company agit en tant que co-gestionnaire de l'offre.
Les actions sont offertes par Grid Dynamics conformément à une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-283149), qui est entrée en vigueur dès son dépôt. L'offre d'actions ne sera effectuée que par le biais d'un supplément au prospectus et d'un prospectus de base connexe. Des copies du supplément au prospectus et du prospectus de base connexe peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de : c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ou William Blair & Company, L.L.C., à l'attention de : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, par téléphone au (800) 621-0687 ou par e-mail à prospectus@williamblair.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
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