H.B. Fuller, une entreprise mondiale d'adhésifs, a finalisé la vente de son unité Flooring à Pacific Avenue Capital Partners. La transaction devrait rapporter environ 80 millions de dollars.
Dans une démarche stratégique visant à améliorer son portefeuille, H.B. Fuller a également accepté d'acquérir deux entreprises de technologie d'adhésifs médicaux, GEM et Medifill, pour un montant total combiné de 180 millions d'euros.
Dans le cadre de ses efforts de réorganisation suite à la vente, H.B. Fuller va consolider ses segments de construction en une seule entité nommée Building Adhesive Solutions.
Cette nouvelle unité a déclaré un chiffre d'affaires net d'environ 850 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 130 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2024.
La cession de l'activité Flooring devrait réduire le chiffre d'affaires annuel de H.B. Fuller d'environ 160 millions de dollars et son EBITDA ajusté de près de 15 millions de dollars. La banque d'investissement Harris Williams a fourni des services de conseil pour la vente de l'unité Flooring.
Dans une annonce séparée, H.B. Fuller a déclaré que les opérations combinées de GEM et Medifill devraient générer un chiffre d'affaires net de 23 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 11,5 millions d'euros pour l'année 2024. Ces acquisitions seront intégrées au sein de l'unité Hygiene, Health & Consumable Adhesives de l'entreprise.
Les indicateurs financiers des acquisitions révèlent qu'elles seront réalisées à un multiple d'EBITDA pré-synergie de 15,5 fois, avec un multiple d'EBITDA post-synergie de 9,5 fois prévu dans les trois ans.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.