MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), entreprise mondiale du secteur de l'hôtellerie, a annoncé les conditions définitives d'une importante émission de titres de créance par l'intermédiaire de sa filiale indirecte, Hilton Domestic Operating Company Inc. L'offre consiste en 550 millions de dollars de billets de premier rang à 5,875 % échéant en 2029 et 450 millions de dollars de billets de premier rang à 6,125 % échéant en 2032, collectivement appelés les billets.
La société prévoit de clôturer la transaction le 26 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Il s'agit notamment de rembourser 200 millions de dollars de la dette existante de la société dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang, ainsi que d'investissements et d'acquisitions potentiels.
Ces titres de créance n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que dans le cadre d'une exemption ou d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement.
Les billets ont été commercialisés auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés et de certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore, conformément aux réglementations spécifiques de la loi sur les valeurs mobilières.
Le communiqué de presse publié par Hilton est conforme à la règle 135c du Securities Act et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. Le communiqué contient également des déclarations prospectives concernant les performances commerciales et les résultats financiers de Hilton.
Toutefois, ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris ceux inhérents au secteur de l'hôtellerie et à d'autres facteurs externes échappant au contrôle de Hilton.
Les résultats réels de Hilton pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs de risque, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans l'environnement macroéconomique, la nature concurrentielle du secteur de l'hôtellerie et le niveau d'endettement de l'entreprise.
Ces facteurs sont détaillés dans la section " Facteurs de risque " du rapport annuel de Hilton sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et dans les documents déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission, qui sont accessibles au public.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Hilton Worldwide Holdings Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.