Holcim (HCMLY) annonce son intention d'offrir publiquement des actions de ses activités nord-américaines aux États-Unis, ce qui aboutira à une division complète du marché financier. Cette action permettra de créer la première entreprise spécialisée dans les solutions de construction dans la région. L'entreprise qui sera introduite sur les marchés publics a pour mission de favoriser une croissance soutenue sur le marché nord-américain, qui se développe rapidement, et d'accroître la valeur pour toutes les parties concernées. Après l'introduction en bourse de sa division nord-américaine aux États-Unis, Holcim devrait continuer à faire partie du Swiss Market Index et à jouer un rôle de premier plan dans le domaine des solutions de construction innovantes et respectueuses de l'environnement. Jan Jenisch a été chargé par le conseil d'administration de superviser la prochaine offre publique de vente des activités nord-américaines de Holcim aux États-Unis.
Jan Jenisch, président-directeur général : "Holcim a atteint un nouveau sommet en matière de réussite financière et un profil de profit distingué, avec une rentabilité inégalée dans l'industrie et une structure financière solide. Nos activités en Amérique du Nord constituent la première entreprise spécialisée dans les solutions de construction dans la région. Grâce à un appel public à l'épargne aux États-Unis, nous souhaitons réaliser pleinement notre potentiel et devenir le partenaire privilégié de notre clientèle sur l'un des marchés de la construction les plus lucratifs au monde. En tirant pleinement parti de l'essor des infrastructures et de la construction dans la région, nous accélérerons la croissance et augmenterons la valeur pour toutes les parties concernées.
"Suite à l'introduction en bourse de sa division nord-américaine aux États-Unis, Holcim continuera à renforcer sa position de leader en matière de solutions de construction innovantes et respectueuses de l'environnement. En mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone et sur les acquisitions stratégiques comme moteurs d'une expansion rentable, la société est prête à maintenir une rentabilité supérieure et à fournir des rendements attrayants aux actionnaires."
"Cette nouvelle phase d'expansion et de création de valeur est rendue possible par le leadership exceptionnel de nos équipes autonomes dans le monde entier, qui ne cessent de produire des résultats records année après année."
Offre publique de vente aux États-Unis pour l'Amérique du Nord
Les activités nord-américaines offertes au public seront la première entreprise de solutions dédiées au bâtiment dans la région, avec une marge d'EBITDA prévue supérieure à 27 % pour l'année 2023. Cette division a démontré un historique de croissance rentable remarquable avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 20 % et une croissance disproportionnée de l'EBIT supérieure à 26 %, en moyenne, au cours des quatre dernières années. Elle mettra en œuvre une stratégie de croissance agressive pour atteindre un chiffre d'affaires net de plus de 20 milliards d'USD et un EBIT de plus de 5 milliards d'USD avec une rentabilité inégalée dans le secteur d'ici 2030. Avec plus de 850 installations modernes, cette division excelle dans les systèmes de toiture avancés, occupe la première place dans le secteur du ciment et a une forte présence dans les agrégats et le béton prêt à l'emploi. S'appuyant sur sa position dominante, les activités nord-américaines sont bien préparées pour tirer parti des dépenses de construction considérables et des investissements d'infrastructure sans précédent dans toute la région.
L'entité faisant l'objet de l'offre publique adoptera une structure de capital et des priorités d'investissement basées sur le dollar américain, créant ainsi une proposition d'investissement unique et convaincante. En se concentrant exclusivement sur les clients et les opportunités de marché nord-américains, elle intensifiera ses objectifs stratégiques et opérationnels.
Holcim après l'offre publique de vente de l'Amérique du Nord aux États-Unis
Après l'offre publique de vente aux États-Unis de sa division nord-américaine, Holcim renforcera son leadership en matière de solutions de construction innovantes et respectueuses de l'environnement, avec une marge d'EBITDA prévue supérieure à 23 % pour l'année 2023. L'entreprise vise à augmenter ses ventes nettes à environ 22 milliards de francs suisses, son EBIT à plus de 4 milliards de francs suisses et son flux de trésorerie disponible à plus de 3 milliards de francs suisses d'ici l'année 2030.
S'appuyant sur sa performance financière exceptionnelle, l'entreprise accélérera son leadership dans la réduction des émissions de carbone et la promotion de la circularité en tant que moteurs d'une expansion rentable, en faisant progresser les solutions de construction durable pour sa clientèle. Elle poursuivra la transformation de son portefeuille par des transactions disciplinées et porteuses de valeur, y compris la croissance du segment prometteur des solutions et produits, en mettant l'accent sur les mortiers avancés et les matériaux d'isolation pour la réparation et la rénovation.
Après l'introduction en bourse aux États-Unis, Holcim renforcera sa capacité à générer de la valeur grâce à sa présence bien répartie et à ses positions de premier plan sur les marchés d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Elle offrira une rentabilité inégalée, une génération de trésorerie et des rendements attrayants aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, ce qui constitue une proposition d'investissement attrayante.
Détails de la transaction
Holcim se prépare à une division complète du marché financier et à une offre publique aux États-Unis de ses activités nord-américaines. La transaction devrait être réalisée sous la forme d'une scission, la structure finale devant être annoncée au cours du second semestre de cette année. Holcim a l'intention d'organiser des journées des marchés des capitaux pour les deux entités au cours de la même période.
L'offre publique aux États-Unis devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année 2025. Elle nécessitera l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale spéciale prévue au cours du premier trimestre 2025, ainsi que d'autres approbations standard.
Après l'introduction en bourse de sa division nord-américaine aux États-Unis, Holcim devrait continuer à faire partie du Swiss Market Index. Les deux entreprises poursuivront des stratégies et des structures de capital personnalisées afin de favoriser la croissance et la création de valeur. La transaction vise à accroître la valeur en créant deux propositions d'investissement distinctes et convaincantes avec des rendements attrayants pour les actionnaires.
Goldman Sachs International et Perella Weinberg Partners agissent en tant que consultants financiers, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Bär & Karrer AG en tant que conseillers juridiques.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'AI et revu par un rédacteur. Pour plus de détails, voir nos conditions générales.