ICZOOM Group (IZM) a fait l'annonce suivante :
Nous réalisons une vente publique (l'"Offre") sur une base de "best-efforts" pour un maximum de 1 321 585 paquets (les "Unités") d'ICZOOM Group Inc, une entité commerciale constituée avec une responsabilité limitée dans les îles Caïmans ("ICZOOM Cayman" ou la "Société"). Chaque paquet est composé (a) d'une action ordinaire de classe A de la Société, d'une valeur nominale de 0.16 $ par action (désignée individuellement comme une "action ordinaire de catégorie A", et collectivement comme les "actions ordinaires de catégorie A"), et (b) jusqu'à deux options d'achat, chaque option donnant le droit d'acheter une action ordinaire de catégorie A au prix fixé de [-] $ par action, prenant effet immédiatement après la date d'émission et expirant [-] ans après la date d'émission (désignée individuellement comme un "bon de souscription", et collectivement comme les "bons de souscription"). Nos actions ordinaires de catégorie A sont négociées sur le Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") sous le symbole "IZM". Les paquets et les options d'achat inclus dans les paquets vendus ici ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs ou une plateforme de négociation électronique, et nous ne prévoyons pas l'émergence d'un marché de négociation pour les paquets ou les options d'achat.
Le prix supposé de chaque paquet dans cette vente est de 9,08 dollars, ce qui correspond au dernier cours enregistré de nos actions ordinaires de classe A sur le Nasdaq, tel qu'il a été publié le 6 mars 2024. Le prix du marché mentionné dans le présent document peut ne pas refléter le prix de vente réel. Le prix de vente final sera fixé par des discussions entre nous et les investisseurs participant à l'offre, et il pourrait être inférieur au taux de marché actuel ou au prix supposé mentionné ci-dessus.
A ce jour, notre capital total autorisé est de 5.600.000 dollars, divisé en 30.000.000 d'actions ordinaires de catégorie A et 5.000.000 d'actions ordinaires de catégorie B, chacune d'une valeur nominale de 0,16 dollar (appelées individuellement "actions ordinaires de catégorie B" et collectivement "actions ordinaires de catégorie B"). Actuellement, nous avons émis et avons en circulation 6 540 658 actions ordinaires de classe A et 3 829 500 actions ordinaires de classe B. Les détenteurs d'actions ordinaires de classe A ont la possibilité de choisir entre les deux types d'actions. Les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et d'actions ordinaires de classe B ont des droits identiques, à l'exception des privilèges de vote et de conversion. En ce qui concerne le vote des actionnaires, chaque action ordinaire de classe A donne droit à une voix, tandis que chaque action ordinaire de classe B donne droit à dix voix. Les actions ordinaires de classe A ne peuvent être converties en aucune autre classe d'actions. Les actions ordinaires de classe B peuvent être converties en actions ordinaires de classe A à la discrétion de l'actionnaire à tout moment après leur émission, à raison d'une action pour une action. Les actions ordinaires de classe B seront automatiquement converties en actions ordinaires de classe A entièrement payées à la suite d'événements spécifiques décrits dans le présent document. Pour plus d'informations, voir "Description du capital social - Conversion" à partir de la page 160 du présent document.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle et vérifié par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez vous référer à nos Termes et Conditions.