OXFORDSHIRE - Immunocore Holdings plc (NASDAQ:IMCR), une société de biotechnologie, a augmenté son offre de billets de premier rang convertibles à 350 millions de dollars, une augmentation par rapport aux 300 millions de dollars annoncés précédemment, selon un communiqué de presse. L'offre comprend des obligations de premier rang convertibles à 2,50 % échéant en 2030, accessibles aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933).
Les obligations produiront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 1er février 2030, à moins qu'elles ne soient converties, remboursées ou rachetées avant cette date. Le taux de conversion initial est fixé à 10,5601 American Depositary Shares (ADS) par tranche de 1 000 dollars de billets, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ 94,70 dollars par ADS. Ce taux représente une prime de 40 % par rapport au dernier prix de vente des ADS d'Immunocore publié le 30 janvier 2024.
Immunocore a également accordé aux acquéreurs initiaux une option d'achat de 52,5 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant la date d'émission. La clôture de la vente, soumise aux conditions habituelles, est prévue pour le 2 février 2024.
La société ne peut pas rembourser les obligations avant le 5 février 2027, sauf dans le cas de certaines modifications de la législation fiscale. Après le 5 février 2027, Immunocore a la possibilité de rembourser les obligations en espèces si le prix de vente des ADS dépasse un certain seuil. En cas de "changement fondamental", les détenteurs peuvent exiger d'Immunocore qu'elle rachète leurs obligations au montant principal majoré des intérêts courus.
Immunocore prévoit un produit net d'environ 338,4 millions de dollars, ou 389,3 millions de dollars si l'option des billets supplémentaires est exercée en totalité. Les fonds, ainsi que les liquidités existantes, sont destinés à accélérer les projets cliniques et à soutenir l'expansion commerciale. Immunocore prévoit également de rembourser les prêts en cours dans le cadre de son accord avec Pharmakon Advisors, LP, et d'allouer tout produit restant au fonds de roulement et à d'autres objectifs de l'entreprise.
Les billets, les ADS livrables à la conversion et les actions ordinaires qu'ils représentent ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement ou exemption applicable.
Immunocore est connue pour le développement d'ImmTAX, une nouvelle classe d'immunothérapies bispécifiques TCR visant à traiter une variété de maladies, y compris le cancer, les maladies auto-immunes et infectieuses. Son produit thérapeutique le plus avancé en oncologie, KIMMTRAK, a été approuvé dans plusieurs régions pour le traitement de certains patients atteints de mélanome.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce d'Immunocore Holdings plc d'augmenter son offre de billets de premier rang convertibles, les investisseurs actuels et potentiels pourraient trouver un contexte supplémentaire dans les données et les conseils d'InvestingPro. La société détient une capitalisation boursière de 3,34 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa présence significative dans le secteur de la biotechnologie. Malgré un manque de rentabilité au cours des douze derniers mois, avec un ratio C/B négatif de -48,34, la société a enregistré une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires de 87,6 % au cours de la même période. Cette trajectoire de croissance souligne le potentiel de la société à capitaliser sur ses pipelines cliniques et ses plans d'expansion commerciale.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les liquidités d'Immunocore dépassent ses obligations à court terme, ce qui pourrait lui conférer une flexibilité financière dans la poursuite de ses objectifs stratégiques. De plus, le rendement élevé de la société au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 52,34%, reflète le sentiment positif des investisseurs. Toutefois, il est important de noter que les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année et qu'elle ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui pourrait être une considération pertinente pour les investisseurs axés sur le revenu.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.