SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), société spécialisée dans les soins de santé numériques, a augmenté son offre de placement privé à 575 millions de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2029, soit une augmentation par rapport aux 450 millions de dollars initialement annoncés.
L'offre aux acheteurs institutionnels qualifiés devrait être clôturée mercredi, sous réserve des conditions habituelles. Ces obligations, assorties d'un taux d'intérêt de 1,50 %, seront payées semestriellement et arriveront à échéance le 1er septembre 2029, à moins qu'elles ne soient converties ou rachetées plus tôt dans les conditions prévues.
Les obligations sont convertibles sous certaines conditions et le taux de conversion initial a été fixé à environ 6,7927 actions ordinaires d'iRhythm par tranche de 1 000 dollars de capital, ce qui équivaut à un prix de conversion d'environ 147,22 dollars par action. Ce taux représente une prime d'environ 35 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires d'iRhythm sur le Nasdaq Global Select Market au 4 mars 2024.
iRhythm a également accordé aux acquéreurs initiaux une option d'achat de 86,25 millions de dollars supplémentaires dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission. La société ne remboursera pas les obligations avant le 5 mars 2027. Après cette date et jusqu'au 1er juin 2029, le remboursement pourra avoir lieu si le cours de l'action dépasse un certain seuil.
Le produit net, estimé à environ 559,5 millions de dollars (ou 643,6 millions de dollars si des obligations supplémentaires sont achetées), sera affecté à diverses fins. iRhythm a l'intention de rembourser 80,2 millions de dollars de sa dette en cours dans le cadre d'un accord de prêt avec Braidwell LP, et de racheter des actions ordinaires d'une valeur d'environ 25 millions de dollars dans le cadre de transactions privées.
La société prévoit d'utiliser les fonds restants pour des activités générales, y compris des investissements et des acquisitions potentiels, bien qu'aucun engagement spécifique n'ait été pris.
Parallèlement à la fixation du prix des billets, iRhythm a conclu des transactions d'achat plafonné destinées à minimiser la dilution potentielle lors de la conversion des billets et à compenser les paiements en espèces supérieurs au montant principal, sous réserve d'un plafond.
La société a indiqué que certaines institutions financières pourraient s'engager dans des transactions dérivées et acheter des actions d'iRhythm pour établir leurs positions de couverture initiales en relation avec les transactions d'appel plafonné. Ces activités pourraient influencer le prix du marché des actions ordinaires et des obligations d'iRhythm.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et les titres et les actions ordinaires d'iRhythm pouvant être émises lors de la conversion n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse.
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