SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC), société de soins de santé numériques, a annoncé son intention d'offrir 450 millions de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2029 dans le cadre d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés. Cette offre, soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, accordera également aux acheteurs initiaux une option d'achat de 67,5 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant l'émission.
Les obligations, qui sont des obligations de premier rang non garanties, paieront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 1er septembre 2029, à moins qu'elles ne soient converties, rachetées ou remboursées avant cette date. La conversion des obligations est soumise à certaines conditions et périodes avant le 1er juin 2029, après quoi elles peuvent être converties à tout moment jusqu'à deux jours avant l'échéance.
iRhythm a déclaré que les obligations ne seront pas remboursables avant le 5 mars 2027. Toutefois, à partir de cette date et jusqu'au 1er juin 2029, la société peut choisir de rembourser les obligations en espèces si le prix de vente de ses actions ordinaires remplit des conditions spécifiques. En cas de changement fondamental, tel que défini dans l'acte de fiducie, les détenteurs ont le droit d'exiger d'iRhythm qu'elle rachète leurs obligations à la valeur totale du capital plus les intérêts impayés.
Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions seront déterminés lors de la fixation du prix des billets. Braidwell LP, un prêteur et actionnaire d'iRhythm, a manifesté son intérêt pour l'achat d'une partie des obligations, bien que cela ne soit pas garanti.
iRhythm prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser une partie de sa dette envers Braidwell, pour financer des opérations d'achat plafonné et pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait inclure des acquisitions futures, bien qu'il n'y ait pas d'engagement spécifique à ce jour.
Dans le cadre de la fixation du prix des billets, iRhythm cherche à conclure des transactions d'appels plafonnés afin de réduire potentiellement la dilution des actions lors de la conversion des billets ou de compenser les paiements en espèces requis pour les billets convertis. Les contreparties des appels plafonnés peuvent s'engager dans des transactions dérivées susceptibles d'affecter le cours de l'action ordinaire d'iRhythm.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.