REDWOOD CITY (Californie) - Jasper Therapeutics, Inc. (NASDAQ: JSPR), société de biotechnologie spécialisée dans les nouvelles thérapies à base d'anticorps, a annoncé le prix de son offre publique d'achat d'actions à 12,95 dollars par action. La société vise à lever environ 50 millions de dollars avant déduction des escomptes de souscription et autres frais d'offre. L'offre consiste en 3 900 000 actions ordinaires et devrait être clôturée le 8 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit net de l'offre est destiné à l'avancement des programmes cliniques et précliniques de Jasper, y compris le développement du briquilimab pour les maladies causées par les mastocytes telles que l'urticaire chronique spontanée (UCS) et l'urticaire chronique inductible (ICDU). Les fonds serviront également à financer les besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent englober les dépenses d'investissement, le fonds de roulement et les dépenses administratives.
Jasper a engagé TD Cowen et Evercore ISI en tant que co-chefs de file, RBC Capital Markets étant le chef de file de l'opération. L'offre a attiré un mélange d'investisseurs nouveaux et existants, y compris des noms éminents comme Abingworth, Avidity Partners et Great Point Partners, entre autres.
La société se concentre sur le briquilimab, un anticorps ciblant c-Kit (CD117), qui a démontré son efficacité et son innocuité chez plus de 145 participants et volontaires. Il est en cours de développement pour diverses pathologies, notamment les syndromes myélodysplasiques (SMD) et comme agent de conditionnement pour les greffes de cellules souches dans des maladies telles que la drépanocytose (SCD) et le déficit immunitaire combiné sévère (SCID).
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la réalisation de l'offre, le produit attendu et l'utilisation de ce produit. Jasper prévient que ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui peuvent entraîner des différences matérielles entre les résultats réels.
Les titres sont offerts en vertu d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 5 mai 2023. Le supplément de prospectus et le prospectus d'accompagnement décrivant l'offre ont été déposés auprès de la SEC.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Jasper Therapeutics, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Jasper Therapeutics, Inc. (NASDAQ:JSPR) se prépare pour son offre publique d'actions, les investisseurs potentiels peuvent trouver les dernières mesures et les sentiments du marché d'InvestingPro précieux pour prendre des décisions éclairées. La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 172,95 millions de dollars, ce qui reflète sa valorisation actuelle dans le secteur de la biotechnologie. Malgré les défis, l'action Jasper a affiché un rendement significatif au cours du dernier mois, avec un rendement total du cours sur un mois de 83,69%, un indicateur possible de la confiance croissante des investisseurs.
D'un point de vue opérationnel, la santé financière de Jasper est mitigée. Un conseil d'InvestingPro souligne que la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif de liquidité et de stabilité financière. Cependant, un autre conseil indique que Jasper épuise rapidement ses réserves de trésorerie, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme, d'autant plus qu'elle continue d'investir massivement dans ses programmes cliniques et précliniques.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.