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Kimco Realty finalise l'acquisition de RPT Realty

EditeurRachael Rajan
Publié le 02/01/2024 14:51
Mis à jour le 02/01/2024 14:51
© Reuters.

JERICHO, N.Y. - Kimco Realty (NYSE: KIM), fonds d'investissement immobilier (REIT) en Amérique du Nord, a finalisé l'acquisition de RPT Realty, ajoutant des actifs importants à son portefeuille. La transaction, qui a été annoncée précédemment, comprend la reprise de 56 centres commerciaux à ciel ouvert, renforçant ainsi la présence de Kimco sur des marchés stratégiques en pleine croissance.

L'opération, structurée comme une transaction entièrement en actions avec prise en charge de la dette et des actions privilégiées, ajoute environ 13,3 millions de pieds carrés de surface locative brute aux avoirs déjà substantiels de Kimco. L'acquisition promet d'accroître les bénéfices grâce à des synergies de réduction des coûts estimées à environ 34 millions de dollars, dont la majeure partie devrait être réalisée en 2024.

Le PDG de Kimco, Conor Flynn, s'est dit convaincu que l'acquisition générerait une valeur actionnariale à long terme grâce à des opportunités de croissance et à des avantages d'échelle, tout en préservant la solidité du bilan de l'entreprise. Les implications financières de la fusion, y compris les coûts connexes, seront intégrées dans les perspectives financières de Kimco pour l'ensemble de l'année 2024, qui seront communiquées dans le prochain rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

En ce qui concerne les spécificités de la fusion, les actionnaires ordinaires de RPT ont reçu 0,6049 action ordinaire de Kimco par action ordinaire de RPT détenue, ainsi que des espèces en lieu et place des fractions d'actions. Les actionnaires privilégiés de RPT ont reçu des actions dépositaires représentant une partie des actions privilégiées perpétuelles convertibles à dividende cumulatif de 7,25 % de catégorie N de Kimco pour chaque action privilégiée de série D de RPT qu'ils détenaient.

En outre, le conseil d'administration de Kimco a déclaré un dividende en espèces pour les détenteurs d'actions privilégiées de classe N nouvellement émises par Kimco, payable le 16 janvier 2024 aux actionnaires inscrits au 5 janvier 2024.

J.P. Morgan a été le conseiller financier exclusif de Kimco, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz étant son conseiller juridique. RPT Realty a été conseillée par Lazard pour les questions financières et par Goodwin Procter LLP pour les questions juridiques.

Les informations concernant cette acquisition sont basées sur un communiqué de presse.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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