HOUSTON - Kinder Morgan (NYSE:KMI), une importante société d'infrastructure énergétique en Amérique du Nord, a présenté ses projections financières et ses investissements stratégiques pour l'année à venir, signalant sa confiance dans la croissance robuste du secteur de l'énergie.
La société prévoit une augmentation de 5 % de l'EBITDA ajusté et du flux de trésorerie distribuable (DCF), atteignant respectivement 8 milliards de dollars et 5 milliards de dollars en 2024. Ces prévisions optimistes s'appuient sur les solides performances du secteur du gaz naturel et sur la demande croissante de sources d'énergie renouvelables.
Conformément à sa stratégie de croissance, Kinder Morgan a annoncé des investissements substantiels d'un montant total de 2,3 milliards de dollars. Ces fonds seront alloués à des projets d'infrastructure à haut rendement d'une valeur de 1,4 milliard de dollars et à des projets de flux de trésorerie sensibles au marché estimés à 900 millions de dollars. L'entreprise prévoit également de réduire son ratio d'endettement de 4 fois pour l'année en cours à 3,8 fois, ce qui témoigne de son engagement à maintenir sa santé financière.
Pour renforcer encore sa position stratégique, Kinder Morgan devrait finaliser l'acquisition de STX Midstream auprès de NextEra Energy (NYSE:NEE) Partners pour un montant de 1,8 milliard de dollars au début de l'année prochaine. Ce mouvement stratégique devrait contribuer à l'EBITDA supplémentaire sans affecter de manière significative le ratio d'endettement de la société.
Les investisseurs peuvent également trouver la politique de dividende de Kinder Morgan attrayante, avec un rendement actuellement impressionnant de 6,3 % et une augmentation prochaine à un taux annuel de 1,15 $ par action. En outre, la société a fait preuve d'agilité financière en procédant à des rachats d'actions non budgétés d'un montant total de 470 millions de dollars à un prix moyen de 16,58 dollars par action, soit une valeur inférieure au cours actuel du marché.
Bien qu'elle ne soit pas considérée comme un choix de premier plan par les analystes, la constance des dividendes de Kinder Morgan et ses solides perspectives financières sont le signe d'un rendement total à deux chiffres potentiellement prometteur pour les investisseurs à la recherche d'opportunités à faible risque dans le secteur de l'énergie.
Perspectives d'InvestingPro:
Alors que Kinder Morgan se positionne pour croître dans le secteur de l'énergie, les données et les analyses en temps réel d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de l'entreprise et ses performances sur le marché. Selon InvestingPro, Kinder Morgan peut se targuer d'avoir des bénéfices de grande qualité, son flux de trésorerie disponible étant supérieur au bénéfice net, ce qui est un indicateur fort de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités et à soutenir ses activités sans dépendre uniquement d'emprunts ou de financements externes.
Les indicateurs d'InvestingPro montrent que la capitalisation boursière de l'entreprise est d'environ 38,94 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 16,11. Si l'on tient compte des douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023, le ratio C/B s'établit à un niveau légèrement inférieur, soit 15,64, ce qui suggère une valorisation potentiellement plus attrayante pour les investisseurs. En outre, le rendement du dividende à la fin de l'année 2023 est de 6,45 %, ce qui renforce l'attrait de Kinder Morgan pour les investisseurs axés sur les revenus.
Bien que les revenus aient diminué à un rythme accéléré, avec une baisse de 16,65% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2023, la société a augmenté son dividende pendant six années consécutives, ce qui indique un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. Cela est également confirmé par le fait que la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 13 années consécutives.
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