DALLAS - Kosmos Energy Ltd . (NYSE/LSE : NYSE:KOS), société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz, a annoncé son intention d'offrir 300 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2030 par le biais d'un placement privé, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions. La société prévoit également de donner aux acheteurs initiaux l'option d'acheter jusqu'à 45 millions de dollars supplémentaires de ces obligations.
Ces obligations seront des obligations de premier rang, non garanties, de même rang que les obligations de premier rang et la facilité de crédit renouvelable existantes de Kosmos. Ils seront garantis par certaines filiales de la société, à la fois sur une base senior et subordonnée. Kosmos a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour rembourser une partie de sa facilité de crédit commercial, pour financer des opérations d'achat plafonné et pour couvrir les frais et dépenses liés à l'offre.
Les opérations de rachat plafonné devraient réduire la dilution potentielle des actions ordinaires de Kosmos lors de la conversion des billets ou compenser les paiements en espèces supérieurs au montant principal des billets convertis, sous réserve d'un plafond. Les contreparties des options ou leurs affiliés s'engageront dans des transactions dérivées qui pourraient affecter le prix du marché des actions ordinaires de la société ou des obligations.
L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés et ne sera pas enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières des États, s'appuyant plutôt sur des exemptions d'obligations d'enregistrement.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'offre potentielle et ses effets. Kosmos Energy, basée à Dallas, Texas, opère le long des marges atlantiques avec des actifs au large du Ghana, de la Guinée équatoriale, du Golfe du Mexique et un projet de développement gazier au large de la Mauritanie et du Sénégal.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Kosmos Energy Ltd.
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