😎 Soldes d'été exclusives - Jusqu'à 50 % de réduction sur les choix d'actions par IA d'InvestingProPROFITER DES SOLDES

La stratégie à adopter pour surperformer en 2024 selon BofA (et comment l'appliquer)

Publié le 12/02/2024 13:17

Investing.com - Dans une récente note, les analystes de la Bank of America (NYSE:BAC) ont souligné qu’il existe actuellement une solide opportunité de surpasser le marché boursier, alors que le monde de l'investissement se détourne de l'investissement actif au profit de l'investissement passif.

Les analystes ont en effet expliqué que les investisseurs actifs bénéficieront en 2024 de vents structurels favorables qui devraient les aider à battre le marché boursier.

L'investissement passif représente aujourd'hui 53 % des actifs sous gestion domiciliés aux États-Unis, contre 47 % pour l'investissement actif, et cette part pourrait encore augmenter, sachant qu’elle atteint 75% au Japon par exemple.

Investissement passif Vs Investissement actif

Rappelons que l’investissement passif consiste à acheter des fonds indiciels ou autres produits suivant les principaux indices boursiers, tandis que l’investissement actif s’apparente au “stock picking”, c'est-à-dire à la recherche d’opportunités boursières plus ou moins cachées, et donne lieu à des changements de position plus fréquents.

Or, les analystes de BofA estiment l'essor de l'investissement passif comme une opportunité pour les investisseurs actifs.

Pour arriver à cette conclusion, la banque a divisé le S&P 500 en deux groupes, avec d’un côté les actions qui se négociaient principalement en fonction des évolutions propres aux entreprises concernées, et de l’autre les actions qui présentaient moins de risques propres aux entreprises et se négociaient davantage en fonction de l'environnement macroéconomique.

Les analystes ont ainsi constaté que les stratégies d'investissement fondamentales fondées sur la croissance des bénéfices, le rendement des capitaux propres et les révisions des perspectives des analystes auraient généré une surperformance plus importante que le groupe d'actions négociées principalement en fonction de nouvelles spécifiques à l'entreprise.

"Les entreprises des secteurs de la consommation, de la technologie et de la santé sont des secteurs où la sélection des actions peut être plus fructueuse, alors que des secteurs comme les services financiers, les services publics ou les matières premières peuvent être influencés par les cycles macroéconomiques des taux, de l'inflation et des tendances de la croissance économique", ont résumé les analystes.

Ils ont de plus souligné que les actions moins efficientes présentent des opportunités et des risques plus importants qu'une entreprise suivie et détenue par presque tout le monde à Wall Street, ce qui devrait selon eux inciter les investisseurs à privilégier les entreprises moins populaires.

"Lorsque nous avons limité notre univers aux actions dont la couverture par les analystes était plus faible, ce qui est sans doute un univers moins efficient, la performance des facteurs fondamentaux s'est améliorée de façon spectaculaire", ont constaté les analystes.

Ils ont également souligné l’importance d’adopter une approche à long terme, statistiquement bien plus efficace que l’investissement à court terme :

"Alors que les investisseurs se sont collectivement tournés vers le court terme, nous nous rappelons que la probabilité de perdre de l'argent sur le S&P 500 passe d'un jeu de pile ou face à un événement à deux sigmas en étendant la période de détention d'un jour à une décennie".

Comment profiter d’une année 2024 favorable au stock-picking

En d’autres termes, BofA estime que la laborieuse recherche d’opportunités sous-évaluées sur des sociétés qui ne font que rarement la Une des journaux sera la stratégie la plus payante cette année.

Or, il s’agit d’une mission qui semble taillée sur mesure pour InvestingPro ! En effet, la plateforme de sratégies boursière, d’analyse et de données fondamentale InvestingPro inclut tous les outils et toutes les informations indispensables pour trouver des perles cachées avant tout le monde.

Notamment, le screener avancé permet de rechercher des actions en combinant plusieurs critères, avec des milliers de métriques variées disponibles pour effectuer des recherches poussées.

Mais pour ceux qui n’ont pas le temps ou les connaissances nécessaires pour espérer trouver eux-même les meilleures actions à acheter, InvestingPro propose également les stratégies ProPicks, 6 portefeuilles thématiques de stock picking mis à jour mensuellement et géré par une fusion d’IA et d’expertise humaine.

Ces stratégies ont d’ailleurs pour chacune d’entre elle prouvé leur capacité à largement dépasser la performance de leurs indices de référence au cours de la dernière décennies, et ont également toutes commencé l’année 2024 du bon pied avec des gains enregistrés sur le mois de janvier.

***

En tant que lecteur de nos articles, vous pouvez profiter de notre plateforme de stratégies boursières et d'analyse fondamentale InvestingPro à tarif réduit, avec un rabais de 10%, grâce au code promo "ACTUPRO", valable pour les abonnements Pro+ et Pro de 1 et 2 ans !

Vous pourrez ainsi savoir quelles actions acheter et quelles actions vendre pour surpasser le marché et doper vos investissements, grâce à de nombreux outils exclusifs :

  • ProPicks : Des portefeuilles d'actions gérés par une fusion d'IA et d'expertise humaine, et à la performance éprouvée

  • ProTips : Des informations digestes pour simplifier en quelques mots des masses de données financières complexes

  • Juste Valeur et score de santé : 2 indicateurs de synthèse basés sur les données financières qui permettent de connaitre le potentiel et le risque de chaque d'action instantanément.

  • Screener avancé d'actions : Pour rechercher les meilleures actions selon vos attentes en prenant en compte des centaines de métriques financières et indicateurs.

  • Historique de données financières pour des milliers d'actions : Pour permettre aux pros de l'analyse fondamentale de creuser eux-mêmes tous les détails.

  • Et bien d'autres services, sans compter ceux que nous prévoyons d'ajouter prochainement !

Ne soyez plus seul face au marché et rejoignez les milliers d'utilisateurs d'InvestingPro pour enfin prendre les bonnes décisions en Bourse et faire décoller votre portefeuille, quel que soit votre profil ou vos attentes.

Cliquez ici pour vous abonner, et n'oubliez pas le code promo "ACTUPRO", valable pour les abonnements Pro et Pro+ de 1 et 2 ans !

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés